Ansprechpartnerstammdaten anlegen

Sie können die Seite Ansprechpartnerstammdaten als Einzellösung zum Verwalten Ihrer Ansprechpartnerstammdaten verwenden, wenn diese nicht durch das ERP-System bereitgestellt werden.

Hinweis

Wenn Sie die Seite Ansprechpartnerstammdaten als Einzellösung verwenden, muss der Import des ContactMaster-BOD deaktiviert werden.

So legen Sie Ansprechpartnerstammdaten an:

  1. Wählen Sie Stammdaten > Ansprechpartnerstammdaten aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie die Kopfdaten an. Sie können Werte für alle Felder festlegen, nur nicht für die Felder Zuletzt geändert von, Letztes Importdatum und Wirtschaftseinheit.
    Ansprechpartner
    Die ID der Ansprechpartnerstammdaten.
    Version
    Die Version der Ansprechpartnerstammdaten.
    Titel
    Die Anrede für den Ansprechpartner.
    Vorname
    Der Vorname des Ansprechpartners.
    Zweiter Name
    Der zweite Vorname des Ansprechpartners.
    Nachname
    Der Nachname des Ansprechpartners.
    Namenszusatz
    Der Namenszusatz des Ansprechpartners.
    Geschlecht
    Das Geschlecht des Ansprechpartners.
    Geburtstag
    Der Geburtstag des Ansprechpartners.
    Jobtitel
    Der Jobtitel des Ansprechpartners.
    Abteilung
    Die Abteilung des Ansprechpartners.
    Status des Ansprechpartners
    Der Status der Ansprechpartnerstammdaten. Für den Ansprechpartner stehen die Status Offen, Geschlossen, Ausstehend und Gelöscht zur Verfügung.
    Anmerkung
    Eine Anmerkung zum Ansprechpartner.
    Gültig ab
    Geben Sie das Datum des ersten Tages an, an dem die Stammdaten gültig sind, oder überprüfen Sie das Datum.
  4. Klicken Sie unten auf der Seite auf Erstellen, um die Ansprechpartnerstammdetails einzugeben.
    Das Dialogfeld Kommunikation wird aufgerufen.
  5. Geben Sie die Details des Ansprechpartners wie erforderlich ein:
    Standardkommunikationskanal
    Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Ansprechpartner der Standardansprechpartner ist.
    Folgenummer
    Die Folgenummer des Ansprechpartners.
    Kanalschlüssel
    Der Kanalschlüssel. Sie können einen Kanalschlüssel aus der Auswahlliste auswählen. Verfügbare Kanalschlüssel sind Telefon, E-Mail, Messenger, Webseite und Social Media.
    Verwendungscode
    Der Verwendungscode des Kommunikationskanals.
    Länderpräfix
    Das Land, in dem der Ansprechpartner sich befindet.
    Bereichsschlüssel
    Zeigt die Ortskennzahl des Ansprechpartners an.
    Telefon
    Die Telefonnummer des Ansprechpartners.
    Durchwahl
    Die Durchwahl für den Ansprechpartner.
    URI
    Eine URI-Internetadresse einer Ressource des Ansprechpartners.
    Sprache
    Die Sprache des Ansprechpartners.
    Keine E-Mails
    Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, der Ansprechpartner eine Kontaktaufnahme per E-Mail ablehnt.
    Keine Anrufe
    Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, der Ansprechpartner eine Kontaktaufnahme per Telefon ablehnt.
  6. Klicken Sie zum Speichern der Ansprechpartnerstammdetails auf OK.
  7. Klicken Sie zum Speichern der Ansprechpartnerstammdaten auf Speichern.
    Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die Ansprechpartnerstammdaten erfolgreich gespeichert wurden.