Vytvoření kmenových dat kontaktu
Stránku Kmenová data kontaktu můžete použít jako samostatné řešení pro správu kmenových dat svých kontaktů, pokud nejsou zadána systémem ERP.
Poznámka
Pokud stránku Kmenové kontakty použijete jako samostatné řešení, musí být deaktivován import ContactMaster BOD.
Postup vytvoření kmenových dat kontaktu:
- Vyberte možnost Kmenová data > Kmenová data kontaktu.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit.
-
Zadejte informace záhlaví. Můžete zadat všechna pole kromě polí Datum poslední změny, Datum posledního importu a Účetní subjekt.
- Kontakt
- Toto pole obsahuje ID kmenových dat kontaktu.
- Verze
- Toto pole obsahuje verzi kmenových dat kontaktu.
- Titul
- Toto pole uvádí název kontaktní osoby.
- Jméno
- Toto pole obsahuje křestní jméno kontaktní osoby.
- Druhé jméno
- Toto pole obsahuje druhé jméno kontaktní osoby.
- Příjmení
- Toto pole obsahuje příjmení kontaktní osoby.
- Přípona názvu
- Toto pole obsahuje příponu jména kontaktní osoby.
- Pohlaví
- Toto pole uvádí pohlaví kontaktní osoby.
- Den narození
- Toto pole uvádí datum narození kontaktní osoby.
- Název úlohy
- Toto pole uvádí název zaměstnání kontaktní osoby.
- Oddělení
- Toto pole uvádí oddělení kontaktní osoby.
- Stav kontaktu
- Toto pole zobrazuje stav kmenových dat kontaktu. K dispozici jsou stavy kontaktu Otevřeno, Uzavřeno, Čeká a Odstraněno.
- Poznámka
- Toto pole zobrazuje poznámku ke kontaktní osobě.
- Datum zahájení platnosti
- Zkontrolujte nebo zadejte první den, ve kterém platí kmenová data.
-
Ve spodní části stránky klikněte na tlačítko Vytvořit a zadejte Podrobnosti kmenového kontaktu.
Otevře se dialogové okno Komunikace.
-
Podle potřeby zadejte podrobnosti kontaktní osoby:
- Výchozí komunikační kanál
- Políčko zaškrtněte, pokud je kontaktní osoba výchozím kontaktem.
- Sled
- Toto pole zobrazuje pořadové číslo dodavatele.
- Kód kanálu
- Toto pole zobrazuje kód kanálu. Kód kanálu můžete vybrat z rozevíracího seznamu. K dispozici jsou následující kódy kanálu: Telefon, E-mail, Messenger, Webová stránka a Sociální média.
- Použít kód
- Zobrazuje použití komunikačního kanálu.
- Předčíslí země
- Zobrazuje zemi, kde se nachází kontaktní osoba.
- Kód oblasti
- Zobrazuje kód oblasti u kontaktní osoby.
- Telefonní číslo
- Zobrazuje telefonní číslo kontaktní osoby.
- Linka
- Zobrazuje linku kontaktní osoby.
- URI
- Zobrazuje webovou adresu URI zdroje od kontaktní osoby.
- Jazyk
- Zobrazuje jazyk kontaktní osoby.
- Neposílat poštou
- Políčko zaškrtněte, pokud je nežádoucí e-mailový kontakt.
- Nevolat
- Políčko zaškrtněte, pokud je nežádoucí telefonický kontakt.
- Změny podrobností kmenového kontaktu uložíte kliknutím na tlačítko OK.
-
Kmenová data kontaktu uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.
Zobrazí se oznámení, že kmenová data kontaktu byla úspěšně uložena.