Zobrazení seznamu kmenových dat zákazníka
Na stránce Kmenová data zákazníka můžete prohlížet seznam importovaných nebo ručně zadaných kmenových dat zákazníka.
Zobrazení seznamu kmenových dat zákazníka:
- Vyberte možnost Kmenová data > Kmenová data zákazníka.
-
Zkontrolujte tyto informace:
- Zákazník
- Toto pole obsahuje libovolnou sadu znaků, které jednoznačně identifikují zákazníka jako účetní subjekt.
- Název
- Zkontrolujte nebo zadejte název zákazníka.
- Stav zákazníka
- Jsou k dispozici stavy zákazníka Otevřeno, Uzavřeno, Potenciální zákazník, Zamítnuto, Čeká, Odstraněno a Držet.
- Při úpravě z rozevíracího seznamu vyberte stav kmenových dat zákazníka.
- DIČ
- DIČ je číslo, které slouží k identifikaci právnické osoby nebo podniku. Finanční úřady přiřazují daňová čísla registrovaným společnostem. Obchodní partneři vám musejí poskytnout své daňové identifikační číslo. Obchodní partneři, kteří nemají daňové identifikační číslo, jsou považováni za soukromé osoby.
- Datum zahájení platnosti
- Zkontrolujte nebo zadejte první den, ve kterém platí kmenová data.
- Datum posledního importu
- Pole zobrazuje poslední datum a čas, kdy byla kmenová data importována aplikací.
- Poslední úpravu provedl
- Pole zobrazuje přihlašovací jméno uživatele, který provedl poslední změny.
- Poslední aktualizace uživatele
- Pole ukazuje uživatele, který provedl poslední aktualizaci.
- Datum poslední aktualizace
- Pole ukazuje datum poslední aktualizace.
- Účetní subjekt
- Účetním subjektem je obchodní společnost nebo její podskupina. Účetní subjekt je nezávislý, pokud jde o jednu nebo více provozních nebo účetních funkcí. Účetní subjekt vytváří rozvahu a výsledovku a výkaz zisků a ztrát z úplné, vyrovnané sady transakcí. Často jde o právnickou osobu. Účetní subjekt je definován v rámci nájemce a může obsahovat místa.