Kopírování kmenových dat kontaktu

Stránku Kmenová data kontaktu můžete použít jako samostatné řešení pro správu kmenových dat svých kontaktů, pokud nejsou zadána systémem ERP.

Poznámka

Pokud stránku Kmenové kontakty použijete jako samostatné řešení, musí být deaktivován import ContactMaster BOD.

Kopírování kmenových dat kontaktu:

  1. Vyberte možnost Kmenová data > Kmenová data kontaktu.
  2. Vyberte kmenový kontakt.
  3. Kliknutím na Kopírovat zkopírujete vybraná kmenová data kontaktu.
    Zobrazí se podrobné zobrazení stránky Kmenové kontakty.
  4. Upravte nastavení podle potřeby.
    Viz „Vytvoření kmenových dat kontaktu“.
  5. Kmenová data kontaktu uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.
    Zobrazí se oznámení, že kmenová data kontaktu byla úspěšně uložena.