Creación de una orden de compra nueva desde artículos de línea de solicitud de compra

Cree una orden de trabajo nueva desde los artículos existentes de la línea de solicitud de compra aprobada para mover rápidamente la solicitud de compra al módulo de compra. Las líneas de solicitudes de compra aprobadas se pueden generar usando el formulario Solicitudes de compra.

Nota:  Si el parámetro de instalación POCURR se configura en NO, el sistema requiere que todas las líneas de solicitudes de compra hagan referencia a la misma divisa antes de generar una orden de compra.

Sólo los usuarios con la autorización adecuada pueden crear las órdenes de compra desde las solicitudes de compra existentes con un estado de Incompleto o código de usuario equivalente.

Nota: Para otorgar a los usuarios la autorización para crear las órdenes de compra desde las solicitudes de compra existentes con estado Incompleto, debe crear las autorizaciones de estado adecuadas para la entidad PORD en el formulario Autorizaciones de estado. También puede crear un código de usuario equivalente para el estado de Incompleto al cual desea asignar las órdenes de compra que se generan.

Puede configurar límites de aprobación monetaria para la línea de la orden de compra o el nivel del encabezado para la Orden de compra o para la Aprobación de OC en el formulario Usuarios para generar o aprobar la orden de compra. Los límites de orden de compra se especifican por usuario si no usa una seguridad de organización múltiple. Si usa una organización de seguridad múltiple, los límites de la orden de compra se especifican por usuario y organización. Si su administrador no configura los límites de aprobación monetaria, los usuarios con la autorización apropiada podrán generar o aprobar las órdenes de compra para todos los importes.

Nota: El parámetro de instalación LIMITLEV determina si los límites de aprobación están configurados en el nivel de encabezado o de línea. El administrador del sistema puede configurar la Orden de compra para la generación o la Aprobación de OC para la aprobación, ya sea en el nivel de encabezado o en el nivel de línea, usando el parámetro de instalación LIMITLEV en el formulario Parámetros de instalación.

Para crear una orden de compra nueva desde los artículos de la línea de solicitud de compra:

  1. Seleccione Compras > Procesar > Generar OC
  2. Especifique esta información:
    Organización
    Especifique la organización a la que pertenece la solicitud de compra si utiliza una seguridad de organización múltiple.
    Suministrador
    Especifique el suministrador para el cual se deban crear órdenes de compra.
    Almacén, Comprador, Solicitado Por, Solicitud de compra
    Especifique el almacén, el comprador, el originador o la solicitud de compra para los que desea crear la orden de compra.
    Nota: Para generar órdenes de compra para todos los almacenes, compradores, originadores o solicitudes de compra que empiecen con una letra en particular, escriba la letra seguida de un signo de porcentaje. Por ejemplo, si quiere generar órdenes de compra para todos los almacenes en Houston, especifique ‘H%’ en Almacén.
    Crear OC
    Seleccione esta opción para crear una orden de compra nueva desde las líneas de la solicitud de compra.
    Nota: También puede seleccionar Añadir a OC existente.
    Estado de OC
    Seleccione el estado de la orden de compra que desea crear.
    Originador
    Especifique el originador de la orden de compra que desea crear.
    Dirección de entrega y Comprador
    Especifique una dirección de entrega o comprador para la orden de compra que desea crear.
    Imprimir OC
    Seleccione esta opción para imprimir una nueva orden de compra desde las líneas de solicitud de compra.
  3. Haga clic en Procesar.
  4. Seleccione las líneas de solicitud de compra que desee asociar con la OC. El sistema selecciona automáticamente todas las líneas de solicitud de compra para las cuales se especifica un suministrador. Puede quitar las líneas individuales de la lista deshaciendo la selección de la línea. La línea permanece pendiente y puede asignarla a una orden de compra futura.
    Nota: Para seleccionar todas las líneas de una sola vez, marque Seleccionar. Para deshacer la selección de todas las líneas de una sola vez, desactive Seleccionar.
  5. Si no se especifica un suministrador para una pieza, seleccione un suministrador para la pieza. Presione F9 para mostrar la búsqueda de suministrador. El sistema completa automáticamente Organización del suministrador.
    Nota: Si la pieza no existe actualmente en el catálogo del suministrador, el sistema crea un registro para la pieza en el catálogo del suministrador.

    Para las piezas que se incluyen en el catálogo del suministrador pero que no tienen un Precio bruto (para las compras) ni un Precio de reparación (para las reparaciones) registrados en el catálogo del suministrador, el sistema actualiza/inserta el Precio bruto o el Precio de reparación para la pieza en el catálogo del suministrador al generar la línea de la orden de compra.

  6. Haga clic en Generar. El sistema genera una orden de compra, asigna el estado apropiado del sistema y asigna la organización de la orden de compra según la organización del almacén de la solicitud de compra.
    Nota: Dependiendo de la configuración de su sistema, el sistema exige una firma electrónica para autorizar iniciaciones de estado para órdenes de compra. El sistema muestra la pantalla emergente Firma electrónica cuando se asigna un estado para la orden de compra.