Ekonomisk översiktsrapport

Du kan se de finansiella effekterna av personalrelaterade kostnader i en huvudbok direkt i Workforce Budgeting. Granska dessa kostnader innan de överförs till finanskärnan och inkluderas i huvudbudgeten.

I den här rapporten visas lön, utbetalning och förmåner per redovisningsenhet. Personalkostnader per kontoenhet blir tillgängliga efter följande steg:

Konfigurationsuppsättningen har konfigurerats för Workforce Budgeting
Personalrelaterade metadata importeras från klientens källsystem
Beräkningar startas och fördelningar utförs
Obs! Om du vill se uppdaterade data i rapporten Finansiell sammanfattning rekommenderar vi att du startar om fördelningar. Det här steget säkerställer att personalkostnaderna återspeglar eventuella ändringar i ursprungliga importerade och beräknade data. Du kan starta om fördelningar via personalförteckningen eller fördelningsrapporten.

Om du vill komma åt Ekonomisk översiktsrapport väljer du Start > Modulinställningar och budgetering > Rapportering > Ekonomisk översiktsrapport.

Välj följande parametrar när du vill konfigurera rapporten:

Konfigurationsuppsättning
Version
Enhet
Organisation
Periodicitet
Startperiod
Slutperiod

Obs! Om data är inaktuella när kontextinställningarna har tillämpats visas meddelandefältet. Klicka på länken i meddelandefältet för att lösa problemet i rapporten.

Du kan expandera varje rad om du vill visa hur månadslöner, lönerelaterade åtgärder och olika löne- och förmånsåtgärder påverkar de totala kostnaderna för det valda kontot. De finansiella kostnaderna visas för varje period och det totala värdet för det valda datumintervallet.

Använd knappen Kolumner när du vill begränsa den information som visas i rapporten. Du kan välja från följande kolumner: kontokod, kontonamn, löne- och förmånsuppgifter samt summa.

Om du vill filtrera de konton som visas i rapporten anger du en kod eller ett kontonamn i rapportrubriken. Poster som visas kan sorteras efter kontokod, kontonamn, summakolumn eller värde för den valda perioden.

Förinställningen är att utelämning av nollvärden är aktiverat i rapporten. Om den är inaktiverad visar rapporten alla konton som är aktiverade för Workforce Budgeting oavsett om de innehåller eventuella kopplade personalkostnader.

Du kan exportera rapporten till en Excel- eller pdf-fil.