Konfigurera planeringsarbetsflöde

När du konfigurerar ett planeringsarbetsflöde väljer du de användare som är ansvariga för att slutföra och godkänna planeringssteget och anger ett förfallodatum för steget. Förfallodatumet visas på sidan Aktiviteter.

Klicka på ikonen Startsida.
Välj Affärskonfiguration > Konfigurationsuppsättningsspecifika inställningar > Arbetsflödeskonfiguration.
Klicka på den version som steget gäller i rutan Kontext.
Versionen och dess konfigurationsuppsättning markeras. I avsnittet Arbetsflöde – aktivitetsöversikt visas de program som har tillgängliga planeringssteg, grupperade efter enhet. Antalet steg i varje typ av arbetsflöde visas, med ikoner som anger status för stegen.
I kolumnen Konfigurera klickar du på pilikonen för det program som planeringssteget tillhör.
Välj det steg du vill konfigurera på sidan Arbetsflödeskonfiguration, klicka på Redigera steg och ange följande information:

Aktiv

Välj Aktiv när du vill göra steget tillgängligt för den angivna planeraren på sidan Aktiviteter.

Hierarkiskt godkännande

Den här kryssrutan är aktiverad om organisationsplanering har aktiverats i planeringssteget.

Markera den här kryssrutan om olika användare är ansvariga för att tillhandahålla och godkänna planeringsdata för olika organisationer. Du kan ange olika förfallodatum för varje organisation.

Förfallodatum

Välj förfallodatum för slutförande av steget.

Planerartyp

Ange om en användare eller en grupp är ansvarig för planeringssteget.

Planerare

Välj den användare eller grupp som ansvarar för att slutföra steget. Om organisationer har aktiverats för steget kan du välja Hierarkisk granskning.

Måste godkännas

Du kan även välja Måste godkännas.

Godkännartyp

Om Måste godkännas har valts, anger du om en användare eller grupp ansvarar för att godkänna steget.

Godkännare

Om steget kräver godkännande väljer du användaren eller gruppen som är ansvarig för att godkänna steget.

Aktivera modifiering

Med det här alternativet kan valda godkännare modifiera data som skickats till dem innan de godkänns eller underkänns.

Arbetsbok

Välj den arbetsbok som ska användas för datainmatning.

Är beroende av

Välj vid behov ett annat steg som steget är beroende av för att kunna slutföras.

Obligatoriska kommentarer

Om du vill kan du även ange att planerare måste lägga till en kommentar för varje datainmatning de gör. Om du aktiverar det här alternativet kan arbetsboken inte skickas utan kommentarer.
Om det hierarkiska godkännande är aktiverat, konfigurerar du godkännandet.
Hierarkiskt godkännande krävs för de flesta i steg i ett objektbaserat arbetsflöde där alternativet Hierarkiskt godkännande har valts. Det enda undantaget är om Hierarkiskt godkännande har valts för det första steget i ett beslutspaket uppifrån. Om så är fallet krävs hierarkisk aktivitetstilldelning för steget.