Exportera konfiguration för finansiella planeringssteg

  1. Klicka på ikonen Startsida.
  2. Välj Program > Finansiella program.
  3. Öppna ett av dessa program:
    • Balansräkning
    • Resultaträkning
    • Prognos
  4. Välj Konfiguration > Finansiellt planeringssteg – översikt.
  5. Klicka på konfigurationsuppsättningen och välj Visa detaljer.
    De befintliga stegen för konfigurationsuppsättningen visas på höger sida.
    Obs! Klicka på konfigurationsuppsättningen, inte på versionen. Det finns ett annat alternativ som heter Visa detaljer för versionen.
  6. Visa alternativet, klicka på planeringssteget och välj Redigera finansiellt planeringssteg.
  7. Aktivera de konton som ska exporteras och klicka på Nästa.
    Aktiva konton är konton som användare kan skriva värden till. Om du väljer ett baskonto så väljs även alla dess överordnade konton. Om du väljer ett överordnat konto så väljs alla dess underordnade konton.
  8. Klicka på fliken Enhetstilldelning, välj den enhet som berörs av planeringssteget och klicka på OK.
  9. Aktivera de versioner som berörs av planeringssteget och klicka på Nästa.
    Endast giltiga kombinationer av version och enhet som definieras i konfigurationens konfigurationsuppsättning visas. Om en version inte visas har den inte flaggats som Konfigureringen slutförd.
  10. Välj önskad version på fliken Tilldelning av delplan.
  11. Markera kryssrutan Organisationsplanering.
    Organisationer måste vara aktiverade i konfigurationsuppsättningen, annars kan du inte välja det här alternativet.
  12. Aktivera de konton och organisationer som berörs av planeringssteget och klicka på OK.
    Du kan växla mellan kolumnerna Konton och Organisationer.
  13. Klicka på EXPORTERA, ange namnet på filen och klicka på EXPORTERA.
    Ett datum läggs automatiskt till i det angivna filnamnet. Datumet har följande format: ÅÅÅÅ_MM_DD.

En csv-fil som innehåller de valda kontona och organisationerna laddas ned. Om du till exempel väljer enbart tillgångskonton, innehåller den nedladdade filen dessa konton och inte hela hierarkin. Organisationer visas i kolumner.