Finansiella planeringssteg

När konfigurationen för en version har slutförts och konfigurationsuppsättningen har startats kan du komma åt de finansiella planeringsstegen. Välj alternativet Finansiellt planeringssteg på sidan Konfigurationsuppsättningsdefinition.

Ett planeringssteg innehåller ett urval av konton som är kopplade till en specifik version, enhet och konfigurationsuppsättning. Om organisationer aktiverats för den valda versionen, enheten och konfigurationsuppsättningen kan de aktiveras för relaterade konton. Varje planeringssteg skickas till arbetsflödet, där det tilldelas ett förfallodatum samt ansvariga planerare och godkännare. De aktuella användarna kan sedan komma åt steget från sidan Aktiviteter.

När du skapar ett planeringssteg aktiverar du konton som du ska arbeta med för varje toppkonto. Aktiva konton är konton dit planerarna kan skicka värden.

Obs! I de flesta planeringssteg kan du ange att konton ska visas hierarkiskt eller som en platt lista. En kontohierarki kan inkludera konton som inte har aktiverats för planeringssteget. Om du splashar ett värde i ett överordnat konto, sprids beloppet till alla dess underordnade konton. Splashing tillämpas även på konton som inte har aktiverats för planeringssteget, såvida inte värdet för det underordnade kontot är noll. Splashing har inte aktiverats för konton med värdet noll.