Chọn tài khoản

Để đảm bảo thông tin tài chính có liên quan được ưu tiên dựa trên ngữ cảnh của báo cáo, bạn có thể chọn và xem danh sách tài khoản trên mỗi trang của báo cáo.

Theo cách này, báo cáo tài chính đáp ứng được tùy chọn của bạn nhưng duy trì cấu trúc mặc định để dễ dàng điều hướng và báo cáo.

Để sửa lựa chọn tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Tài khoản trong ngăn Ngữ cảnh của trang báo cáo và chọn tài khoản cao nhất, ví dụ: Tài sản hoặc Nợ, từ danh sách tài khoản. Tất cả các tài khoản con của tài khoản cao nhất sẽ được hiển thị trong phần Danh sách Tài khoản của trang báo cáo.

Để xem tất cả các danh mục tài khoản cấp cao nhất liên quan đến bảng cân đối kế toán, hãy chọn Xem > Bảng cân đối Kế toán.

Để xem các tài khoản được chọn cần thiết cho báo cáo thu nhập, hãy chọn Xem > Báo cáo Thu nhập. Tài khoản doanh thu và chi phí được hiển thị.

Khi bạn tùy chỉnh các lựa chọn tài khoản, những thay đổi sẽ được ghi nhớ cho đến khi bạn điều hướng đến trang chủ hoặc nhấp vào Trang chủ. Khi bạn quay lại trang chủ, cài đặt của bạn sẽ được đặt lại về góc nhìn mặc định.

Khi bạn xuất báo cáo, các tệp PDF và Excel sẽ bao gồm các tài khoản cao nhất trên trang bìa. Ví dụ: nếu bạn chọn Tài sản và Nợ, tất cả các mục con trong đó sẽ được hiển thị trong lưới. Trong báo cáo đã xuất, trang bìa báo cáo liệt kê cả tài sản và nợ. Điều này làm rõ các lĩnh vực trọng tâm trong báo cáo của bạn.