Tạo phiên bản dự báo tài chính

Bạn có thể tạo dự báo tài chính dựa trên phiên bản hiện có hoặc bạn có thể tạo dự báo tài chính một cách độc lập. Nếu bạn tạo dự báo tài chính dựa trên phiên bản hiện có, một số tùy chọn sẽ được kế thừa và bạn không thể chỉnh sửa các tùy chọn này.

  1. Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
  2. Chọn Cấu hình kinh doanh > Cài đặt dành riêng cho tập cấu hình > Định nghĩa tập cấu hình.
  3. Thực hiện một trong các hành động dưới đây.
    Tùy chọn Mô tả
    Nhấp vào phiên bản ngân sách làm cơ sở cho dự báo và chọn Dự báo Tài chính mới. Tạo dự báo tài chính dựa trên phiên bản đã chọn.
    Nhấp vào tập cấu hình được tạo dự báo và chọn Dự báo tài chính mới. Tạo dự báo tài chính độc lập.
  4. Xác định tên của phiên bản để lưu trữ dữ liệu.
  5. Kích hoạt chiều để đưa vào dự báo.
    Nếu dự báo dựa trên phiên bản hiện có, bạn có thể hủy kích hoạt các chiều đang hiện hoạt trong phiên bản hiện có. Nhưng bạn không thể kích hoạt các chiều khác.
  6. Nhấp vào tab Phạm vi thời gian.
  7. Chọn cấp độ dự báo cho từng kỳ trong tập cấu hình.
    Nếu dự báo được tạo độc lập bạn có thể nhấp vào Thêm mới để thêm cấp độ cho từng kỳ trong tập cấu hình.
  8. Chọn kỳ bắt đầu và kết thúc.
    Nếu dự báo dựa trên phiên bản hiện có, bạn chỉ có thể chọn ngày kết thúc.
  9. Chọn số kỳ dữ liệu thực tế để đưa vào dự báo.
  10. Nhấp vào tab Thực thể.
  11. Đối với từng thực thể được đưa vào dự báo, hãy nhấp vào Không đặt trong cột Tiền tệ và chọn tiền tệ cần sử dụng, sau đó kích hoạt thực thể.
    Nếu dự báo dựa trên phiên bản hiện có, bạn chỉ có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các thực thể được chọn trong phiên bản hiện có.
  12. Nếu tập cấu hình bao gồm tổ chức, hãy nhấp vào tab Tổ chức và chọn thực thể.
  13. Đối với mỗi thực thể, hãy kích hoạt các tổ chức để đưa vào dự báo.
    Ghi chú

    Nếu dự báo dựa trên phiên bản hiện có, bạn có thể hủy kích hoạt các tổ chức nhưng không thể kích hoạt tổ chức mới. Nếu bạn hủy kích hoạt một tổ chức, bạn không thể kích hoạt lại tổ chức đó.

  14. Nhấp vào Kết thúc.
    Chiều mới được hiển thị trong ngăn bên trái.
  15. Đặt phiên bản dự báo tài chính để hoàn tất. Chỉ phiên bản hoàn tất mới có thể được sử dụng để lập kế hoạch.
    1. Nhấp vào phiên bản dự báo tài chính và chọn Hiển thị chi tiết.
    2. Chọn Đã hoàn tất Cấu hình.