หน้าเริ่มต้น
ใน Business Modeling สมาชิกของบทบาท Consolidation Modeler สามารถปรับแต่ง หน้าปลายทาง ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ "การจัดการข้อมูลการรวม"
หน้า Landing Page มีแท็บเหล่านี้:
- ตัวตรวจสอบสถานะ
- หน่วยงาน
- กลุ่ม
แท็บตัวเฝ้าดูสถานะ
มีสองแท็บ: สถานะหน่วยงาน และ สถานะกลุ่ม ระบุข้อมูลบริบทบนแท็บที่เกี่ยวข้องเพื่อดูสถานะปัจจุบันของกระบวนการหน่วยงานเฉพาะหรือกระบวนการกลุ่ม คุณสามารถดูช่วงเวลาที่เปิดและปิดได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนสถานะได้เฉพาะในช่วงเวลาที่เปิดอยู่เท่านั้น
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการจะแสดงในคอลัมน์ที่แยกจากกัน หากขั้นตอนกระบวนการมีสถานะที่กำหนด สถานะนี้จะแสดงอยู่ในคอลัมน์
หากมีการกำหนดค่าสถานะหน่วยงานที่กำหนดเองใน Business Modeling คอลัมน์ที่เหมาะสมจะปรากฏในกริดบนแท็บ สถานะหน่วยงาน สถานะหน่วยงานที่กำหนดเองนั้นเป็นอิสระจากสถานะทั้งหมดของกระบวนการการรวม และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการรวมหลัก คุณสามารถปิดสถานะหน่วยงานที่กำหนดเองได้ตลอดเวลาเนื่องจากสถานะเหล่านี้จะไม่ได้รับการตรวจสอบ
คุณสามารถเปลี่ยนสถานะสำหรับหน่วยงานและกลุ่มหลายรายการได้ในเวลาเดียวกัน
- บนแท็บที่เกี่ยวข้อง เลือกหน่วยงานหรือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ
- คลิก
- ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนสถานะ ระบุขั้นตอนกระบวนการหนึ่งขั้นตอนหรือหลายขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะและสถานะที่เกี่ยวข้อง
- คลิก
คุณสามารถกรองตามสถานะของกระบวนการหน่วยงานและกระบวนการกลุ่มได้ สามารถกรองตามหลายสถานะได้
Entity Accountant มีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะแท็บ สถานะหน่วยงาน และสามารถดูเฉพาะหน่วยงานที่ตนมีสิทธิ์เท่านั้น
ในแท็บ สถานะหน่วยงาน คุณสามารถข้ามไปที่รายงานตรวจสอบเฉพาะกิจและรายงานสถานะการกระทบยอดระหว่างบริษัทได้ตามลำดับ สำหรับกระบวนการงบดุลทดลองและการจับคู่ IC เพื่อยืนยันว่าเหตุใดจึงไม่สามารถส่งหรือปิดสถานะเฉพาะได้
หากต้องการดูรายงานตรวจสอบเฉพาะกิจ ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์การใช้งานรายงานเฉพาะกิจ สามารถมอบหมายสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวให้กับสมาชิกของบทบาทเหล่านี้ได้:
- Group Accountant
- Group Accountant Custom
- Entity Accountant: สามารถดูเฉพาะหน่วยงานที่พวกเขามีสิทธิ์เท่านั้น
- Consolidation Auditor
- Consolidation Read Only
- Consolidation Read Only Custom
หากต้องการข้ามไปที่รายงานตรวจสอบเฉพาะกิจสำหรับกระบวนการงบดุลทดลอง คลิก ในแถบเครื่องมือ ไม่มีการเน้นหน่วยงานเฉพาะเจาะจงในรายงานเฉพาะ บริบทของรายงานได้สืบทอดมาจากบริบทส่วนกลาง หากต้องการกลับไปยังแท็บ สถานะหน่วยงาน ใน ตัวเฝ้าดูสถานะ คลิกไอคอน
หากต้องการดูสถานะด้วยการตรวจสอบกระบวนการงบดุลทดลองและการจับคู่ IC ให้เปิดใช้งานตัวเลือก ในแถบเครื่องมือ สำหรับกระบวนการงบดุลทดลอง จะสามารถแสดงสถานะ ได้เฉพาะพร้อมตรวจสอบข้อผิดพลาดเท่านั้น สำหรับกระบวนการจับคู่ IC สถานะ , และ สามารถแสดงได้พร้อมการตรวจสอบคำเตือน
คุณสามารถข้ามไปที่ รายงานตรวจสอบเฉพาะกิจและรายงานสถานะการกระทบยอดระหว่างบริษัทได้โดยตรงจากเซลล์กริด ตัวเฝ้าดูสถานะ ด้วยวิธีเหล่านี้:
- สำหรับกระบวนการงบดุลทดลอง ให้คลิกขวาที่สถานะที่มีข้อผิดพลาดในคอลัมน์ ข้อมูลหน่วยงานนําเข้าและอินพุตงบทดลอง สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก รายงานตรวจสอบเฉพาะกิจจะแสดงขึ้นและเน้นหน่วยงานที่เลือก
- สำหรับกระบวนการจับคู่ IC ให้คลิกขวาที่สถานะที่มีข้อผิดพลาดในคอลัมน์ การจับคู่ IC สำหรับหน่วยงานที่เหมาะสม และเลือก รายงานสถานะการพิสูจน์ยอดระหว่างบริษัทจะแสดงขึ้น และหน่วยงานที่เลือกจะถูกเน้นไว้
แท็บหน่วยงาน
แสดงแต่ละกระบวนการของหน่วยงานสำหรับชุดการกำหนดค่า เวอร์ชัน และรอบระยะเวลาที่ระบุ แต่ละกระบวนการจะแสดงในเลนที่แยกจากกันและมีการ์ดหนึ่งใบหรือหลายใบที่แสดงขั้นตอนของกระบวนการ การ์ดแต่ละใบสามารถมีสถานะที่กำหนดได้ ซึ่งจะแสดงในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องบนแท็บ ตัวตรวจสอบสถานะ
บัตรสำหรับขั้นตอนกระบวนการงบดุลทดลองและการจับคู่ระหว่างบริษัทแสดงไอคอนตรวจสอบ หากขั้นตอนเสร็จสิ้นสำเร็จไอคอนสำเร็จจะปรากฏบนบัตร หากขั้นตอนงบดุลทดลองส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดจะปรากฏบนบัตร หากขั้นตอนการจับคู่ระหว่างบริษัทส่งผลให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไอคอนคำเตือนจะปรากฏบนบัตร คลิกไอคอนเพื่อดูการตรวจสอบทั้งหมดที่ดำเนินการในขั้นตอนกระบวนการ และการตรวจสอบใดบ้างที่เสร็จสมบูรณ์ หรือมีข้อผิดพลาด หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน
เมื่อคุณคลิกไอคอนสามจุดบนการ์ด คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:
- ข้ามไปที่รายงานที่เฉพาะซึ่งจำเป็นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ
- เปลี่ยนสถานะของขั้นตอนกระบวนการจาก เปิด เป็น ส่งแล้ว หรือในกรณีของ ขั้นตอนการจับคู่ระหว่างบริษัท หากธุรกรรมระหว่างบริษัท-หน่วยงานยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยอดอย่างสมบูรณ์ จาก เปิด เป็น ส่งแล้ว (พร้อมคำเตือน)
- บนบัตรงบดุลทดลอง ให้เลือก เพื่อข้าม ไปที่รายงานตรวจสอบเฉพาะกิจ บริบทของรายงานที่แสดงได้สืบทอดมาจากบริบทส่วนกลาง เฉพาะหน่วยงานที่คุณมีสิทธิ์ดูเท่านั้นที่จะแสดงในรายงาน หน่วยงานจากบริบทที่ระบุบนแท็บ หน่วยงาน จะถูกเน้นในรายงาน
- หากมีการกำหนดค่าสถานะของหน่วยงานแบบกำหนดเองใน Business Modeling และได้ปรับแต่งหน้า Landing Page ให้แสดงการ์ดที่มีสถานะดังกล่าวแล้ว คุณสามารถเข้าถึงรายงานแบบกำหนดเองจากการ์ดเหล่านั้นได้ รายงานแบบกำหนดเองจะแสดงพร้อมบริบทที่เลือกไว้ในแท็บ หน่วยงาน
แท็บกลุ่ม
นำเสนอแต่ละกระบวนการของกลุ่มสำหรับชุดการกำหนดค่า เวอร์ชัน และระยะเวลาที่ระบุ แต่ละกระบวนการจะแสดงในเลนที่แยกจากกันและมีการ์ดหนึ่งใบหรือหลายใบที่แสดงขั้นตอนของกระบวนการ คุณสามารถข้ามไปยังหน้าเฉพาะจากการ์ดได้โดยคลิกที่ไอคอนสามจุดบนการ์ด การ์ดแต่ละใบสามารถมีสถานะที่กำหนดได้ ซึ่งจะแสดงในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องบนแท็บ ตัวตรวจสอบสถานะ