หน้าเริ่มต้น
ใน Business Modeling สมาชิกของบทบาท Consolidation Modeler สามารถปรับแต่ง หน้าปลายทาง ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ "การจัดการข้อมูลการรวม"
หน้า Landing Page มีแท็บเหล่านี้:
- ตัวตรวจสอบสถานะ
- หน่วยงาน
- กลุ่ม
โดยค่าเริ่มต้น Landing Page จะอยู่ในโหมดออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดหน้า คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์บนแท็บ หน่วยงาน และแท็บ กลุ่ม ได้ คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์สำหรับแท็บเหล่านั้นได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีแท็บ หน่วยงาน ในโหมดออฟไลน์และแท็บ กลุ่ม ในโหมดออนไลน์ได้ หากต้องการเปิดใช้งานโหมด หน่วยงาน และโหมด กลุ่ม ให้ปิดใช้งานตัวเลือก และ ตามลำดับ การเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์จะมีผลดังต่อไปนี้
- ไม่มีการเรียกใช้กระบวนการ Application Engine มีการแสดงการกำหนดค่าที่บันทึกล่าสุด
- สถานะและการตรวจสอบจะไม่แสดงบนการ์ดขั้นตอนกระบวนการ
- ตัวเลือก ไม่พร้อมใช้งานบนการ์ดขั้นตอนกระบวนการ
โหมดออฟไลน์ไม่ส่งผลต่อแท็บ ตัวเฝ้าดูสถานะ
แท็บตัวเฝ้าดูสถานะ
มีสองแท็บ: สถานะหน่วยงาน และ สถานะกลุ่ม ระบุข้อมูลบริบทบนแท็บที่เกี่ยวข้องเพื่อดูสถานะปัจจุบันของกระบวนการหน่วยงานเฉพาะหรือกระบวนการกลุ่ม คุณสามารถดูช่วงเวลาที่เปิดและปิดได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนสถานะได้เฉพาะในช่วงเวลาที่เปิดอยู่เท่านั้น
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการจะแสดงในคอลัมน์ที่แยกจากกัน หากขั้นตอนกระบวนการมีสถานะที่กำหนด สถานะนี้จะแสดงอยู่ในคอลัมน์
หากมีการกำหนดค่าสถานะหน่วยงานที่กำหนดเองใน Business Modeling คอลัมน์ที่เหมาะสมจะปรากฏในกริดบนแท็บ สถานะหน่วยงาน สถานะหน่วยงานที่กำหนดเองนั้นเป็นอิสระจากสถานะทั้งหมดของกระบวนการการรวม และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการรวมหลัก คุณสามารถปิดสถานะหน่วยงานที่กำหนดเองได้ตลอดเวลาเนื่องจากสถานะเหล่านี้จะไม่ได้รับการตรวจสอบ
คุณสามารถเปลี่ยนสถานะสำหรับหน่วยงานและกลุ่มหลายรายการได้ในเวลาเดียวกัน
- บนแท็บที่เกี่ยวข้อง เลือกหน่วยงานหรือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ
- คลิก
- ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนสถานะ ระบุขั้นตอนกระบวนการหนึ่งขั้นตอนหรือหลายขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องการเปลี่ยนสถานะและสถานะที่เกี่ยวข้อง
- คลิก
คุณสามารถกรองตามสถานะของกระบวนการหน่วยงานและกระบวนการกลุ่มได้ สามารถกรองตามหลายสถานะได้
Entity Accountant มีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะแท็บ สถานะหน่วยงาน และสามารถดูเฉพาะหน่วยงานที่ตนมีสิทธิ์เท่านั้น
ในแท็บ สถานะหน่วยงาน คุณสามารถข้ามไปที่รายงานตรวจสอบเฉพาะกิจและรายงานสถานะการกระทบยอดระหว่างบริษัทได้ตามลำดับ สำหรับกระบวนการงบดุลทดลองและการจับคู่ IC เพื่อยืนยันว่าเหตุใดจึงไม่สามารถส่งหรือปิดสถานะเฉพาะได้
หากต้องการดูรายงานตรวจสอบเฉพาะกิจ ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์การใช้งานรายงานเฉพาะกิจ สามารถมอบหมายสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวให้กับสมาชิกของบทบาทเหล่านี้ได้:
- Group Accountant
- Group Accountant Custom
- Entity Accountant: สามารถดูเฉพาะหน่วยงานที่พวกเขามีสิทธิ์เท่านั้น
- Consolidation Auditor
- Consolidation Read Only
- Consolidation Read Only Custom
หากต้องการข้ามไปที่รายงานตรวจสอบเฉพาะกิจสำหรับกระบวนการงบดุลทดลอง คลิก ในแถบเครื่องมือ ไม่มีการเน้นหน่วยงานเฉพาะเจาะจงในรายงานเฉพาะ บริบทของรายงานได้สืบทอดมาจากบริบทส่วนกลาง
สำหรับกระบวนการงบดุลทดลอง จะสามารถแสดงสถานะ ได้เฉพาะพร้อมตรวจสอบข้อผิดพลาดเท่านั้น สำหรับกระบวนการจับคู่ IC สถานะ , และ สามารถแสดงได้พร้อมการตรวจสอบคำเตือน
คุณสามารถข้ามไปที่ รายงานตรวจสอบเฉพาะกิจและรายงานสถานะการกระทบยอดระหว่างบริษัทได้โดยตรงจากเซลล์กริด ตัวเฝ้าดูสถานะ ด้วยวิธีเหล่านี้:
- สำหรับกระบวนการงบดุลทดลอง ให้คลิกที่สถานะที่มีข้อผิดพลาดในคอลัมน์ ข้อมูลอินพุตงบดุลทดลองและนำเข้าข้อมูลหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่เหมาะสม แล้วเลือก มีการแสดงรายงานตรวจสอบเฉพาะกิจ
- สำหรับกระบวนการจับคู่ IC ให้คลิกที่สถานะที่มีข้อผิดพลาดในคอลัมน์ การจับคู่ IC สำหรับหน่วยงานที่เหมาะสม แล้วเลือก รายงานสถานะการป้อนข้อมูลระหว่างบริษัทของธุรกรรมจะปรากฏขึ้น
แท็บหน่วยงาน
แสดงแต่ละกระบวนการของหน่วยงานสำหรับชุดการกำหนดค่า เวอร์ชัน และรอบระยะเวลาที่ระบุ แต่ละกระบวนการจะแสดงในเลนที่แยกจากกันและมีการ์ดหนึ่งใบหรือหลายใบที่แสดงขั้นตอนของกระบวนการ การ์ดแต่ละใบสามารถมีสถานะที่กำหนดได้ ซึ่งจะแสดงในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องบนแท็บ ตัวตรวจสอบสถานะ
บัตรสำหรับขั้นตอนกระบวนการงบดุลทดลองและการจับคู่ระหว่างบริษัทแสดงไอคอนตรวจสอบ หากขั้นตอนเสร็จสิ้นสำเร็จไอคอนสำเร็จจะปรากฏบนบัตร หากขั้นตอนงบดุลทดลองส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ไอคอน จะปรากฏบนบัตร หากขั้นตอนการจับคู่ระหว่างบริษัทส่งผลให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไอคอน จะปรากฏบนบัตร คลิกไอคอนและเลือก เพื่อดูการตรวจสอบทั้งหมดที่ดำเนินการในขั้นตอนกระบวนการ รวมถึงการตรวจสอบใดบ้างที่เสร็จสมบูรณ์ มีข้อผิดพลาด หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน
เมื่อคุณคลิกไอคอนสามจุดบนการ์ด คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:
- ข้ามไปที่รายงานที่เฉพาะซึ่งจำเป็นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ
- เปลี่ยนสถานะของขั้นตอนกระบวนการจาก เปิด เป็น ส่งแล้ว หรือในกรณีของ ขั้นตอนการจับคู่ระหว่างบริษัท หากธุรกรรมระหว่างบริษัท-หน่วยงานยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยอดอย่างสมบูรณ์ จาก เปิด เป็น ส่งแล้ว (พร้อมคำเตือน)
- หากมีการกำหนดค่าสถานะของหน่วยงานแบบกำหนดเองใน Business Modeling และได้ปรับแต่งหน้า Landing Page ให้แสดงการ์ดที่มีสถานะดังกล่าวแล้ว คุณสามารถเข้าถึงรายงานแบบกำหนดเองจากการ์ดเหล่านั้นได้ รายงานแบบกำหนดเองจะแสดงพร้อมบริบทที่เลือกไว้ในแท็บ หน่วยงาน
แท็บกลุ่ม
นำเสนอแต่ละกระบวนการของกลุ่มสำหรับชุดการกำหนดค่า เวอร์ชัน และระยะเวลาที่ระบุ แต่ละกระบวนการจะแสดงในเลนที่แยกจากกันและมีการ์ดหนึ่งใบหรือหลายใบที่แสดงขั้นตอนของกระบวนการ คุณสามารถข้ามไปยังหน้าเฉพาะจากการ์ดได้โดยคลิกที่ไอคอนสามจุดบนการ์ด การ์ดแต่ละใบสามารถมีสถานะที่กำหนดได้ ซึ่งจะแสดงในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องบนแท็บ ตัวตรวจสอบสถานะ