Transferência de dados do Workforce Budgeting

Esta seção descreve como transferir dados do Workforce Budgeting para o orçamento principal no Budgeting & Planning.

O subplano do Workforce Budgeting é dedicado ao orçamento e planejamento de despesas com pessoal. Ao atribuir contas financeiras a um subplano, o usuário especifica quais contas no seu plano de contas são relevantes para o Workforce Budgeting. Quando o processo do Workforce Budgeting estiver concluído, você poderá transferir os dados dessas contas para Budgeting & Planning.

As mesmas contas financeiras relacionadas às despesas com pessoal estão disponíveis no aplicativo do Budgeting & Planning e no subplano do Workforce Budgeting para fins de orçamentação e planejamento.

No início do processo de orçamento, é preciso decidir qual ferramenta usar para as despesas relacionadas à força de trabalho. As despesas importadas ou especificadas manualmente nas páginas de Entrada de dados no Budgeting & Planning são armazenadas no um elemento diferente na dimensão Nível do que as despesas no Workforce Budgeting.

Se você importar as despesas com pessoal atuais para o Budgeting & Planning e o Workforce Budgeting, os custos serão duplicados no orçamento principal após a transferência de dados.

Se o subplano do Workforce Budgeting for usado para o orçamento de despesas com pessoal, então, no Budgeting & Planning, será necessário importar ou especificar apenas os custos que não fazem parte do processo de transferência de dados.

Nota

Você pode criar novos cargos no Workforce Budgeting ou solicitá-los por meio de pacotes de decisões. As despesas dos cargos aprovados tornam-se parte dos custos do Budgeting & Planning e do Workforce Budgeting. O processo de transferência de dados garante que esses custos não sejam duplicados, mesmo que um funcionário comece a ocupar o cargo.

É possível executar o processo de transferência de dados várias vezes para garantir que todos os ajustes da força de trabalho sejam transferidos para o orçamento principal. Certifique-se de que todas as alterações feitas durante o processo do Workforce Budgeting estejam refletidas no seus dados. Antes de transferir dados para o orçamento principal, inicie os recálculos e atualize os dados executando alocações na página do Relatório de alocação. Mesmo que o recurso de alocação esteja desativado, continue com a atualização dos dados. Selecione Início > Definições do módulo e orçamento > Relatórios > Relatório de resumo financeiro. Como prática recomendada, revise o Relatório financeiro resumido antes de transferir dados do subplano do Workforce Budgeting para o plano financeiro.

A página Transferência de dados mostra o valor dos custos do Workforce Budgeting que são transferidos para o orçamento principal após a conclusão da configuração obrigatória. Para visualizar os custos atuais no Budgeting & Planning, selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros > Lucros e perdas > Relatórios > Análise de tempo de lucros e perdas e, em seguida, selecione a conta superior no relatório.

  1. Clique em Início.
  2. Selecione Definições do módulo e orçamento > Transferência de dados > Transferência de dados.
  3. Clique na guia de Subplano.
  4. Na seção Transferir dados do Workforce Budgeting, especifique estas informações:
    Versão de origem
    Selecione a versão que contém os dados a serem transferidos.
    Versão de destino
    Selecione a versão para a qual deseja transferir os dados. Somente as versões de previsão ou orçamento concluído do conjunto de configurações estão disponíveis.
    Entidade
    Selecione a entidade. As entidades disponíveis dependem da versão de destino selecionada.

    Defina o elemento pai para gerenciar o processo de transferência. Selecione o elemento base para visualizar os valores.

    Organização
    Selecione a organização para a qual deseja transferir os dados.
  5. Clique em Iniciar.

    Após a conclusão do Processo de transferência, a caixa de diálogo Visualizar é visualizada com um relatório que contém valores por conta e ano.

    O relatório mostra os custos como números negativos ou positivos, dependendo do tipo de conta definido na página Definição de sinal global.

    Para visualizar a caixa de diálogo Visualizar antes ou depois da transferência de dados, clique na guia Subplano e, em seguida, clique em Visualizar.

    Se os valores das contas de origem e destino não corresponderem, o campo Destino ficará vermelho.