Selecionar contas

Dessa forma, os relatórios financeiros atendem às suas preferências, mas mantêm uma estrutura padrão para facilitar a navegação e os relatórios.

Para modificar suas seleções de contas, clique em Contas no painel Contexto da página do relatório e selecione a conta superior, por exemplo, Ativos ou Passivos, na lista de contas. Todos os descendentes da conta superior são exibidos na seção Listas de contas da página do relatório.

Para visualizar todas as categorias de contas superiores relevantes para o balanço, selecione Visualizações > Balanço.

Para visualizar as contas selecionadas que são obrigatórias para uma declaração de renda, selecione Visualizações > Declaração de renda. As contas de receitas e despesas são exibidas.

Ao personalizar as seleções de conta, as alterações são lembradas até que você navegue até a página inicial ou clique em Início. Quando você retorna à homepage, suas configurações são restauradas para a perspectiva padrão.

Quando você exporta relatórios, os arquivos PDF e Excel incluem as contas superiores na página de rosto. Por exemplo, se você selecionar Ativos e Passivos, todos os seus descendentes serão exibidos na grade. No relatório exportado, a página de rosto do relatório lista os ativos e os passivos. Isso proporciona clareza sobre as áreas de foco de seu relatório.