Atribuição de status para processar etapas
Os usuários com a função Entity Accountant podem alterar o status das etapas do processo da entidade, de Aberto para Somente enviado, das seguintes maneiras:
- Nos cartões que representam as etapas do processo da entidade. Clique no ícone de três pontos em um cartão e, em seguida, clique em ou, no caso da etapa Correspondência intercompanhia, se as transações entre entidades e empresas não tiverem sido totalmente reconciliadas, .
- Na guia Monitor de satus. Para alterar o status de uma etapa do processo de uma entidade individual, clique na célula relevante e selecione ou . A última opção está disponível apenas para a etapa de Correspondência intercompanhias se as transações entre entidades e empresas não tiverem sido totalmente reconciliadas. Para alterar o status de várias etapas do processo da entidade, selecione as entidades para as quais deseja alterar o status, clique em e especifique as informações obrigatórias.
Os usuários com a função de contador do grupo podem alterar os status das etapas do processo de entidade e do grupo na guia Monitor de status. Eles também podem alterar o status das etapas do processo da entidade de Em aberto para Enviado nos pontos que representam essas etapas.
Os contadores do grupo podem alterar qualquer status na guia Monitor de status. Elas podem alterar o status em qualquer direção, de Fechado para Aberto ou de Aberto para Fechado, por exemplo.
Uma etapa de processo de entidade pode ter estes status, nesta ordem:
- Não iniciado
- Aberto
- Enviado ou, no caso da etapa Correspondência intercompanhias, se as transações entre entidades e empresas não tiverem sido totalmente reconciliadas, Enviado (com aviso)
- Fechado ou, no caso da etapa Correspondência intercompanhias, se as transações entre entidades e empresas não tiverem sido totalmente reconciliadas, Fechado (com aviso)
Uma etapa de processo de grupo pode ter os seguintes status, nesta ordem:
- Não iniciado
- Aberto
- Fechado
O status afeta o modo das páginas no qual é possível saltar de um cartão.
Esta tabela mostra como o modo de página é afetado pelo status:
| Status | Modo de página |
|---|---|
| Não iniciado | Somente leitura |
| Aberto | Editável |
| Enviado ou, no caso da etapa Correspondência intercompanhias, se as transações entre entidades e empresas não tiverem sido totalmente reconciliadas, Enviado (com aviso)
Nota
Esse status se aplica somente a um processo de entidade. |
Somente leitura |
| Fechado ou, no caso da etapa Correspondência intercompanhias, se as transações entre entidades e empresas não tiverem sido totalmente reconciliadas, Fechado (com aviso) | Somente leitura |
Algumas etapas do processo podem não ter um status. Por exemplo, uma alteração de moeda de entidade pode acontecer somente uma vez em a vida útil da entidade, sem intervenção do usuário adicional.
Às vezes, os dados diários de um contexto específico podem estar desalinhados entre o banco de dados relacional e o banco de dados OLAP. Isso pode ocorrer devido a problemas técnicos, como problemas de dados no servidor SQL ou uma desconexão com OLAP ao salvar dados. O resultado é um erro que é exibido quando você tenta alterar os status dos processos diários de Aberto para Fechado e de Enviado para Fechado na guia Monitor de status.
Os processos diários incluem Diários de transferência, Diários e Diários recorrentes.
O erro não é exibido para contas que estão configuradas como contas de lucros e perdas do balanço. Essas contas são preenchidas por meio de regras de cubo.
Além disso, se o cartão que representa o processo da entidade Balancete mostrar o ícone de Erro, esses cenários relacionados à mudança de status ocorrerão:
- Um erro será exibido se você tentar alterar o status do processo de Aberto para Enviado e de Aberto para Fechado nas guias Monitor de status.
- Na guia Entidade, o cartão Balancete não mostra a opção . Portanto, não é possível alterar o status do processo de Balancete de Aberto para Enviado no cartão.