Definir conjuntos de configurações

Você define os conjuntos de configurações no assistente Criar novo conjunto de configurações. O assistente tem três guias para definir o conjunto de configurações. Outra guia será adicionada se o conjunto de configurações incluir organizações.

Após definir um conjunto de configurações, execute estas tarefas:

  • Marque a versão do conjunto de configurações como Configuração completa. Não é possível criar etapas de planejamento a menos que você faça isto.
  • Após marcar uma versão como Configuração concluída, não será possível alterar a moeda atribuída a uma entidade. Para alterar a moeda, você deve copiar o conjunto de configurações existente. O novo conjunto de configurações tem uma versão que não está concluída.
  • Ative elementos de segmento por meio de Configuração de negócios > Definições específicas de conjunto de configurações > Configuração do segmento. Você também pode acessar a página Configuração de segmento clicando no link Segmentos na os detalhes da versão, na página Definição de conjunto de configurações.
  • Criar etapas de planejamento financeiro para o conjunto de configurações.
  • Salve o conjunto de configurações
  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Configuração de negócios > Definições específicas de conjunto de configurações > Definição de conjunto de configurações.
  3. Clique em Novo conjunto de configurações.
  4. Especifique estas informações:
    Nome do conjunto de configurações
    Determine um nome para o conjunto de configurações.
    O nome será armazenado nos campos de tradução do idioma em que o usuário está conectado. Ele pode ser traduzido conforme necessário no Administration.
    Clique no ícone Página inicial e selecione Configuração do aplicativo > Definições gerais > Traduzir rótulos.
    Nome da versão de orçamento
    Especifique o nome da versão na qual armazenar os dados que serão enviados para aprovação.
    Ao criar um conjunto de configurações, o tipo de versão é sempre um orçamento. Após criar um conjunto de configurações, é possível criar, por exemplo, uma versão de previsão fiscal a partir de uma versão de orçamento.
  5. Marque as caixas de seleção para especificar se a versão inclui organizações, relações intercompanhia, segmentos ou programações.
  6. Clique em Avançar.
    1. Selecione o ano de início do conjunto de configurações.
    2. Selecione o número de anos no conjunto de configurações.
      O comprimento máximo do conjunto de configurações é 60 anos.
    3. Para especificar o nível de tempo em que você vai planejar a cada ano, clique em Ano e selecione o ano, trimestre ou mês.
      Por exemplo, é possível planejar valores mensais no primeiro ano, valores trimestrais no segundo ano e valores anuais nos anos seguintes.
  7. Clique em Avançar e atribua moedas a entidades. Clique em Não definido na coluna Moeda e selecione uma moeda para a entidade.
  8. Se o conjunto de configurações incluir organizações, clique em Avançar.
    Por padrão, todas as organizações estão ativas no conjunto de configurações.
    O uso de organizações é obrigatório para o Workforce Budgeting.
    Nota

    Para criar novos cargos por meio de pacotes de decisões e solicitar sua aprovação e incluir seus custos diretamente no orçamento financeiro principal, ative dimensão Análise 06.

  9. Selecione a entidade.
    Para desativar ou ativar todas as organizações, marque ou desmarque a caixa de seleção da organização de nível superior.
    Para buscar uma organização, especifique seu nome e pressione Enter.
  10. Clique em Finalizar.
    O conjunto de configurações é adicionado à Visão geral do conjunto de configurações.
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