Configurar uma revisão hierárquica

Essas etapas fazem com que você configure a revisão hierárquica para uma única organização.

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Configuração de negócios > Definições específicas de conjunto de configurações > Configuração do fluxo de trabalho.
  3. No painel Contexto, clique na versão à qual a etapa se aplica.
    A versão e seu conjunto de configurações pai são realçados. A seção Visão geral de tarefas de fluxos de trabalho lista os aplicativos para os quais etapas de planejamento estão disponíveis, agrupadas por entidade. O número de etapas de cada tipo de fluxo de trabalho é exibido, com ícones que indicam o status das etapas.
  4. Na coluna Configurar, clique no ícone de seta do aplicativo ao qual a etapa de planejamento pertence.
  5. Selecione a etapa com Aprovação hierárquica e clique em Configurar aprovação hierárquica.
  6. Clique em Ativo ao lado dos elementos da hierarquia da organização que você deseja ativar para aprovação hierárquica.
  7. Na coluna Data de vencimento, selecione a data na qual os dados da organização devem ser aprovados. A data de vencimento é exibida na página Tarefas.
  8. Na coluna Responsável, selecione o usuário ou grupo responsável pela revisão.
  9. Se você selecionou um grupo para ser responsável, poderá habilitar a opção Assumir tarefa de grupo.
    Cuidado
    Por padrão, esse recurso está desativado. Habilitar a opção de campo Assumir tarefa de grupo pode resultar em perda de dados quando vários usuários editam a tarefa ao mesmo tempo.
  10. Como alternativa, marque a caixa de seleção Habilitar modificação para que o aprovador possa modificar os dados antes de aprová-los ou rejeitá-los.
    A caixa de seleção Ativar modificação é marcada por padrão em todas as organizações filhas de uma organização pai.
  11. Clique em Salvar e fechar.
    Nota

    É possível usar a pesquisa e os filtros de cabeçalho na caixa de diálogo Configurar aprovação hierárquica. Estas opções de pesquisa e de filtro estão disponíveis:

    • Filtrar por organizações ativas
    • Pesquisar ou ordenar por responsável.