Se as organizações estiverem habilitadas em um conjunto de configurações, poderão ser habilitadas em cada versão de uma etapa de planejamento nesse conjunto.
- Clique no ícone Página inicial.
- Selecione .
- Expanda um destes aplicativos:
- Balanço
- Lucros e perdas
- Previsão
- Selecione .
- Clique no conjunto de configurações que contém a etapa na qual deve ser ativado o planejamento organizacional e selecione .
O painel Etapas de planejamento lista as etapas existentes no conjunto de configurações. Clique em uma etapa para ver os detalhes da configuração.
Nota
Lembre-se de clicar no conjunto de configurações ao qual a etapa será adicionada, não na versão. A opção também está disponível na versão
- Na seção Etapas de planejamento, clique no ícone > da etapa na qual você deseja habilitar o planejamento organizacional.
- Clique na versão na qual deve ser ativado o planejamento organizacional.
- Marque a caixa de seleção Planejamento organizacional e, em seguida, selecione uma destas opções:
| Opção |
Descrição |
| Mapeamento de conta de entidade |
Somente as contas são exibidas na tabela.
Ativa a entrada de dados nos níveis Organização e Mapeamento de conta de entidade. É possível selecionar organizações em uma pasta de trabalho e ativar a aprovação hierárquica no fluxo de trabalho. |
| Mapeamento de conta de organização |
Contas e organizações são exibidas na tabela.
Ativa a entrada de dados nos níveis Organização e Mapeamento de conta da organização. É possível selecionar organizações em uma pasta de trabalho. As contas exibidas dependem da organização selecionada. Você pode ativar a aprovação hierárquica no fluxo de trabalho. |
- Ative as contas ou contas e organizações para as quais os dados de planejamento são necessários. Você pode alternar as colunas Contas e Organizações .
- Clique em OK.