Copiar comentários, anexos e detalhes de linhas

É possível copiar comentários, anexos e detalhes de conta em nível de conta, do orçamento de origem para o orçamento de destino.

  1. Clique em Início.
  2. Selecione Configuração do aplicativo > Definições específicas de conjuntos de configurações. > Transferência de dados > Processos globais.
  3. Selecione os critérios de transferência para a origem e o destino.
  4. Selecione conforme obrigatório nessas opções:
    • Copiar comentários
    • Copiar anexos
    • Copiar detalhes da Linha
    Nota

    Se você excluir o arquivo anexado, o link para esse arquivo também será excluído. Se você copiar o link do anexo para várias contas da etapa financeira, somente a referência a um arquivo, mas não o arquivo propriamente dito, será copiada. Quando você exclui o arquivo, os links de anexos copiados para ele não são excluídos. Esses links copiados não estão se referindo a nenhum arquivo.

  5. Clique em Iniciar transferência.