Importar uma configuração de etapas de planejamento financeiro Clique no ícone Página inicial. Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros. Abra um dos seguintes aplicativos: Balanço Lucros e perdas Previsão Selecione Configuração > Visão geral da etapa de planejamento financeiro. Clique no conjunto de configurações e selecione Mostrar detalhes. As etapas existentes para o conjunto de configurações estão listadas no lado direito. Nota Certifique-se de clicar no conjunto de configurações, não na versão. Outra opção Mostrar detalhes está disponível para a versão. Expanda, depois clique na etapa de planejamento e selecione Editar etapa de planejamento financeiro e clique em Avançar. Clique na guia Atribuição de entidade, selecione a entidade à qual a etapa de planejamento se aplica e clique em OK. Na guia Atribuição de subplano, selecione a versão. Marque a caixa de seleção Planejamento organizacional. Para selecionar esta opção, as organizações devem estar habilitadas no conjunto de configurações. Clique em Importar. Selecione o arquivo CSV. Clique em IMPORTAR.