Wybieranie kont

Aby zapewnić, że odpowiednie informacje finansowe są traktowane priorytetowo w oparciu o kontekst raportu, można wybrać i wyświetlić listę kont na każdej stronie raportu.

W ten sposób raporty finansowe są zgodne z preferencjami użytkownika, ale zachowują domyślną strukturę ułatwiającą nawigację i raportowanie.

Aby zmodyfikować wybór konta, kliknij Konta w panelu Kontekst na stronie raportu i na liście wybierz pierwsze konto, na przykład Aktywa lub Pasywa. Wszystkie obiekty podrzędne pierwszego konta zostaną wyświetlone w sekcji Lista kont na stronie raportu.

Aby wyświetlić wszystkie kategorie kont najwyższego poziomu istotne w kontekście bilansu, wybierz Widoki > Bilans.

Aby wyświetlić wybrane konta wymagane dla rachunku wyników, wybierz Widoki > Rachunek wyników. Zostaną wyświetlone konta przychodów i wydatków.

Po dostosowywaniu wyboru kont zmiany są zapisywane do momentu przejścia do strony głównej lub kliknięcia przycisku Strona główna. Po powrocie do strony głównej przywracana jest perspektywa domyślna.

Podczas eksportowania raportów pliki PDF i Excel zawierają pierwsze konta na stronie tytułowej. Przykładowo: jeśli wybierzesz Aktywa i Pasywa, wszystkie obiekty podrzędne będą wyświetlane w siatce. W wyeksportowanym raporcie na stronie tytułowej raportu znajduje się lista aktywów i pasywów. Pozwala to w przejrzysty sposób zaprezentować najważniejsze obszary raportu.