Konfigurowanie karty Ad hoc

Po skonfigurowaniu karty Ad hoc w nowym lub istniejącym skoroszycie można dodawać raportowanie ad hoc. W tym przykładzie kartę dodano do istniejącego skoroszytu Finanse Budżet.

Uwaga

Można skonfigurować wiele raportów ad hoc, o ile liczba kart nie przekracza 25.

  1. Otwórz skoroszyt Finanse Budżet.
  2. Kliknij ikonę klucza widoczną po prawej stronie kart, aby otworzyć okno dialogowe Konfiguracja kart.
  3. Kliknij przycisk Dodaj kartę i podaj nazwę karty „Ad-hoc”.
  4. W kolumnie Raport kliknij przycisk Wybierz pozycję, aby otworzyć okno dialogowe Przypisanie raportu.
  5. Kliknij przycisk Projektant raportów ad hoc, a następnie kliknij przycisk OK.
    Karta Ad hoc jest teraz widoczna w nagłówku strony.
  6. Kliknij kartę Ad hoc, aby otworzyć okno Projektant raportów ad hoc.
  7. Zaznacz pole wyboru Włącz zapis zwrotny, aby włączyć szablon skoroszytu do używania w widoku planisty.
    Umożliwia to zapis zwrotny w całym skoroszycie. Zapis zwrotny dla poszczególnych atrybutów można włączyć po wybraniu atrybutów uwzględnianych w skoroszycie.
  8. Kliknij i przeciągnij element Konta na oś wierszy, a następnie kliknij i przeciągnij Kalendarz na oś kolumn.
  9. Powtórz ten proces, aby dodać Pakiet decyzyjny do osi Wiersz.
  10. Kliknij strzałkę Podgląd, aby otworzyć podgląd raportu.
    W podglądzie raportu można również konfigurować Wymiary analizy.
  11. Kliknij Konto, a następnie kliknij przycisk Wybierz elementy, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz elementy.
  12. Wybierz Wszystkie konta > Aktywa > Razem aktywa inne niż bieżące > Aktywa materialne i kliknij przycisk OK.
  13. Kliknij przycisk Aktywa materialne i wybierz Przejdź do poziomu, a następnie wybierz najwyższy poziom, aby wyświetlić wszystkie konta podstawowe.
    Poniżej przedstawiono opis opcji menu:
    • Pokaż poziom niżej: Powoduje przejście o jeden poziom w dół w hierarchii.
    • Pokaż poziom wyżej: Powoduje przejście o jeden poziom w górę w hierarchii.
    • Przejdź do poziomu: Powoduje przejście do określonego poziomu w hierarchii. Niedostępne poziomy są zapisane kursywą.
    • Zachowaj element: Powoduje ustawienie wybranego elementu jako jedynego elementu i usunięcie wszystkich innych elementów z Wymiaru konta.
  14. Kliknij nagłówek Konto, a następnie kliknij przycisk Dodaj wybory, aby otworzyć okno dialogowe Dodaj wybory.
    1. W polu Konta wybierz Wszystkie konta > Pasywa i kapitał własny > Suma kapitału własnego > Kapitał własny > Kapitał zakładowy i kliknij przycisk OK.
    2. Kliknij w polu Pakiet decyzyjny i wybierz Pakiety decyzyjne, których chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.
  15. Kliknij przycisk OK.
    Można też kliknąć odpowiedni nagłówek, aby dodać pozycje Pakiet decyzyjny i Strategia.
  16. Kliknij nagłówek Kalendarz, a następnie kliknij przycisk Wybierz elementy, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz elementy.
  17. Wybierz Łączny czas > 2019 i kliknij przycisk OK.
  18. Kliknij nagłówek 2019, a następnie kliknij przycisk Przejdź do poziomu, aby wyświetlić miesiące, kwartały lub lata.
  19. Kliknij ikonę Filtruj, aby otworzyć okno dialogowe Filtry.
  20. Kliknij przycisk Ustaw wszystkie na nieprzypisane i kliknij przycisk OK.
  21. Kliknij nagłówek Konto i wybierz Edytuj atrybuty.
    Tutaj można wybrać tylko atrybuty, których chcesz użyć w skoroszycie. Atrybuty te są następnie wyświetlane w skoroszycie jako kolumny. Po wybraniu atrybutów kliknij nagłówek atrybutu i zaznacz lub wyczyść pole włączania zapisu zwrotnego w atrybucie.
  22. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk OK.