Transferowanie danych Workforce Budgeting

W tej sekcji opisano sposób transferu danych Workforce Budgeting do głównego budżetu w Budgeting & Planning.

Plan podrzędny Workforce Budgeting jest dotyczy budżetowania i planowania wydatków osobowych. Przypisanie konta finansowego do planu podrzędnego pozwala określić, które konta w planie kont są istotne dla Workforce Budgeting. Po zakończeniu procesu Workforce Budgeting można przenieść dane z tych kont na Budgeting & Planning.

Te same konta finansowe, które są powiązane z kosztami kadrowymi, są dostępne w aplikacji Budgeting & Planning i planie podrzędnym Workforce Budgeting dla celów budżetowania i planowania.

Na początku procesu budżetowania należy zdecydować, którego narzędzia użyć do wydatków związanych z pracownikami. Wydatki, które są importowane lub ręcznie określone na stronach Wprowadzania danych w Budgeting & Planning są przechowywane w innym elemencie w wymiarze Poziomy niż wydatki w Workforce Budgeting.

Jeśli importujesz bieżące koszty kadrowe do Budgeting & Planning oraz Workforce Budgeting, to koszty są podwajane w głównym budżecie po transferze danych.

Jeśli plan podrzędny Workforce Budgeting jest używany do budżetowania kosztów kadrowych, w Budgeting & Planning należy importować lub określić tylko te koszty, które nie są częścią procesu transferu danych.

Uwaga

Stanowiska można tworzyć w Workforce Budgeting lub wnioskować o nie za pośrednictwem pakietów decyzyjnych. Wydatki z zatwierdzonych stanowisk stają się częścią kosztów Budgeting & Planning i Workforce Budgeting. Proces transferu danych gwarantuje, że koszty te nie zostaną podwojone, nawet jeśli pracownik zacznie zajmować dane stanowisko.

Proces transferu danych można uruchomić wielokrotnie, aby upewnić się, że wszystkie korekty dotyczące pracowników zostaną przeniesione do głównego budżetu. Upewnij się, że wszystkie zmiany wprowadzone w procesie Workforce Budgeting zostały odzwierciedlone w danych. Przed przeniesieniem danych do budżetu głównego należy rozpocząć przeliczanie i aktualizację danych, wykonując alokacje na stronie Raport alokacji. Nawet jeśli funkcja alokacji jest wyłączona, należy kontynuować aktualizowanie danych. Wybierz pozycję Strona główna > Ustawienia modułu Workforce Budgeting > Raportowanie > Raport podsumowania finansowego. Zaleca się przejrzeć Raport podsumowania finansowego przed transferem danych z planu podrzędnego Workforce Budgeting do planu finansowego.

Strona Transfer danych zawiera kwotę kosztów Workforce Budgeting, które są transferowane do budżetu głównego po zakończeniu wymaganej konfiguracji. Aby wyświetlić bieżące koszty w Budgeting & Planning, wybierz Aplikacje > Aplikacje finansowe > Zyski i straty > Raportowanie > Zyski i straty – Analiza czasu a następnie wybierz pierwsze konto w raporcie.

Kliknij Strona główna.
Wybierz Ustawienia modułu Workforce Budgeting > Transfer danych > Transfer danych.
Kliknij kartę Plan podrzędny.
W sekcji Transfer danych Workforce Budgeting określ następujące informacje:

Wersja źródłowa

Wybierz wersję, która zawiera dane do przeniesienia.

Wersja docelowa

Wybierz wersję, do której zostaną przesłane dane. Dostępne są tylko ukończone wersje budżetu lub prognozy cyklu konfiguracji.

Jednostka

Wybierz jednostkę. Dostępność jednostek zależy od wybranej wersji docelowej.
Ustaw element nadrzędny zarządzający procesem transferu. Wybierz element bazowy, aby wyświetlić wartości.

Organizacja

Wybierz organizację, do której zostaną przeniesione dane.
Kliknij przycisk Zainicjuj.

Po zakończeniu procesu transferu wyświetlane jest okno dialogowe Podgląd zawierające raport z informacjami o kwotach wg konta i roku.

W raporcie koszty wyświetlane są jako liczby ujemne lub dodatnie zależnie od znaku rodzaju konta ustawionego na stronie Definicja znaku globalnego.

Aby wyświetlić okno dialogowe Podgląd przed transferem danych lub po jego zakończeniu, kliknij kartę Plan podrzędny, a następnie kliknij Podgląd.

Jeśli wartości konta źródłowego i docelowego nie są zgodne, pole Cel jest zaznaczone na czerwono.