計画ワークフローの構成

計画ワークフローを構成するには、計画ステップの完了と承認を担当するユーザーを選択し、ステップ完了の期日を指定する必要があります。期日が [タスク] ページに表示されます。

組織計画を有効化し、計画ステップで階層承認オプションを選択した場合は、組織次元の子エレメントに複数の親エレメントを持たせることはできません。これにより承認プロセスが正常に機能します。

[ホーム] アイコンをクリックします。
[ビジネス構成] > [構成セットに固有の設定] > [ワークフロー構成] を選択します。
[コンテキスト] ペインで、ステップを適用するバージョンをクリックします。
バージョンとその構成セットが強調表示されます。[ワークフロータスク概要] セクションには、計画ステップを使用できるアプリケーションがエンティティ別にグループ表示されます。各ワークフロータイプのステップ数が表示され、ステップのステータスがアイコンで示されます。
[構成] 列で、計画ステップが含まれるアプリケーションの矢印アイコンをクリックします。
ワークフローステップのリストで、構成するステップを選択し、[ステップの編集] をクリックし、次の情報を指定します。

階層承認

このチェックボックスは、組織計画が計画ステップで有効になっている場合に有効になります。

組織ごとに計画データの提供と承認を担当するユーザーが異なる場合は、このチェックボックスをオンにします。組織によって異なる期日を指定できます。

期日

ステップを完了する期日を選択します。

タスクタイプ

ユーザーまたはグループのどちらが計画ステップの責任者かを指定します。
注:
グループとは、あらかじめ定義された OLAP データのロールです。

計画者

ステップの完了に責任を負うユーザーまたはグループを選択します。オプションで、組織がステップについて有効になっている場合は、[階層承認] を選択します。

承認が必要

オプションで、[承認が必要] を選択します。

タスクタイプ

[承認が必要] を選択した場合は、ステップの承認責任者がユーザーかグループかを指定します。
注:
グループとは、あらかじめ定義された OLAP データのロールです。

承認者

承認が必要なステップの場合は、ステップの承認を担当するユーザーまたはグループを選択します。

修正の有効化

このオプションを使用すると、選択された承認者はデータを承認または拒否する前に送信済データを修正できます。

ワークブック

データ入力に使用するワークブックを選択します。

依存ステップ

ステップの完了が別のステップに依存する場合は、依存先のステップを選択します。

必須コメント

オプションで、計画者がすべてのデータ入力にコメントを追加する必要があるのかどうかを指定します。このオプションを有効にした場合、コメントを追加しないワークブックは送信できません。
階層承認を有効にした場合は、承認を構成します。
階層承認は、[階層承認] オプションが選択されているオブジェクトベースワークフローのほとんどのステップで必須です。唯一の例外は、意思決定パッケージトップダウンの最初のステップで [階層承認] が選択されたケースです。この場合、階層タスク割り当てがこのステップで必須になります。
ワークフロータスクをパブリッシュするには、ワークフローステップのリストでステップを選択して [パブリッシュ] をクリックします。
タスクが初めてパブリッシュされると、関連するワークフローステップの [パブリッシュ済み] 列に青色のチェックマークが表示されます。パブリッシュアクションが終了すると、ワークフローは直ちに開始されます。タスクがパブリッシュされると、そのステップに続くすべての変更が自動的に再パブリッシュされます。