階層レビューの構成

次の手順では、1 つの組織に階層レビューを構成する方法を説明します。

  1. [ホーム] アイコンをクリックします。
  2. [ビジネス構成] > [構成セットに固有の設定] > [ワークフロー構成] を選択します。
  3. [コンテキスト] ペインで、ステップを適用するバージョンをクリックします。
    バージョンとその親構成セットが強調表示されます。[ワークフロータスク概要] セクションには、計画ステップを使用できるアプリケーションがエンティティ別にグループ表示されます。各ワークフロータイプのステップ数が表示され、ステップのステータスがアイコンで示されます。
  4. [構成] 列で、計画ステップが含まれるアプリケーションの矢印アイコンをクリックします。
  5. 階層承認のステップを選択して [階層承認の構成] をクリックします。
  6. 階層承認でアクティブ化する組織階層のエレメントの横にある、[アクティブ] をクリックします。
  7. [期日] 列で、組織のデータを承認しなければならない期限を選択します。期日が [タスク] ページに表示されます。
  8. [責任者] 列で、レビューを担当するユーザーまたはグループを選択します。
  9. グループを責任者に選択した場合は、[グループタスクの引き継ぎ] オプションを有効化できます。
    注意: 

    デフォルトでは、この機能は無効になっています。フィールドの [グループタスクの引き継ぎ] オプションを有効化すると、複数のユーザーが同時にタスクを編集した場合に、データ損失が発生する可能性があります。

  10. オプションで、[修正の有効化] チェックボックスをオンにして、承認者がデータを承認または拒否する前に修正できるようにします。
    [修正の有効化] チェックボックスは、親組織のすべての子組織でデフォルトでオンにされます。
  11. [保存して閉じる] をクリックします。
    注: 

    [階層承認の構成] ダイアログボックスでヘッダー検索とフィルターを使用できます。次の検索とフィルターオプションを使用できます。

    • アクティブな組織でフィルター
    • 責任者ごとに検索するか順序を変更します。