Sélection de comptes

Afin de s'assurer que les informations financières pertinentes soient priorisées en fonction du contexte du rapport, vous pouvez sélectionner et afficher une liste de comptes sur chaque page du rapport.

De cette manière, les rapports financiers répondent à vos préférences tout en gérant une structure par défaut qui facilite la navigation et le reporting.

Pour modifier vos sélections de comptes, cliquer sur Comptes dans le volet Contexte de la page de rapport et sélectionner le compte principal, par exemple, Actif ou Passif, dans la liste des comptes. Tous les descendants du compte principal sont affichés dans la section Liste des Comptes de la page du rapport.

Pour afficher toutes les catégories de comptes du niveau le plus élevée, qui sont pertinentes pour le bilan, sélectionner Vues > Bilan.

Pour afficher les comptes sélectionnés qui sont obligatoires pour un compte de résultat, sélectionner Vues > Compte de résultat. Les comptes de revenus et de dépenses sont affichés.

Lorsque vous personnalisez vos sélections de comptes, les modifications sont mémorisées jusqu'à ce que vous naviguiez vers la page d'accueil ou cliquiez sur Accueil. Lorsque vous revenez à la page d'accueil, vos paramètres sont réinitialisés sur la perspective par défaut.

Lorsque vous exportez des rapports, les fichiers PDF et Excel incluent les comptes principaux sur la page de couverture. Par exemple, si vous sélectionnez Actif et Passif, tous leurs descendants sont affichés dans la grille. Dans le rapport exporté, la page de couverture du rapport liste à la fois les actifs et les passifs. Cela permet de clarifier les domaines d'intérêt de votre rapport.