Transferencia de datos de Workforce Budgeting

Esta sección describe cómo transferir los datos de Workforce Budgeting al presupuesto principal en Budgeting & Planning.

El plan secundario de Workforce Budgeting está dedicado a la presupuestación y planificación de los gastos de personal. Cuando asigna cuentas financieras a un plan secundario, se especifican las cuentas del gráfico de cuentas que son relevantes para Workforce Budgeting. Una vez completado el proceso de Workforce Budgeting, puede transferir los datos de dichas cuentas a Budgeting & Planning.

Las mismas cuentas financieras relacionadas con los gastos de personal están disponibles en la aplicación Budgeting & Planning y en el plan secundario de Workforce Budgeting a efectos de presupuestación y planificación.

Al principio del proceso de presupuestación, debe decidir qué herramienta utilizar para los gastos relacionados con el personal. Los gastos importados o especificados manualmente en las páginas de Entrada de datos en Budgeting & Planning se almacenan en un elemento diferente en la dimensión Nivel que los gastos en Workforce Budgeting.

Si importa gastos de personal actuales en ambos, Budgeting & Planning y Workforce Budgeting, los costes se duplican en el presupuesto principal tras la transferencia de datos.

Si el plan secundario de Workforce Budgeting se utiliza para presupuestar los gastos de personal, en Budgeting & Planning, deberá importar o especificar solo aquellos costes que no formen parte del proceso de transferencia de datos.

Nota

Puede crear nuevos puestos en Workforce Budgeting o solicitarlos mediante paquetes de decisión. Los gastos de los puestos aprobados pasan a formar parte de los costes de Budgeting & Planning y Workforce Budgeting. El proceso de transferencia de datos garantiza que esos costes no se dupliquen, aunque un empleado empiece a ocupar el puesto.

Puede ejecutar el proceso de transferencia de datos varias veces para asegurarse de que todos los ajustes de personal se ajustan al presupuesto principal. Asegúrese de que todos los cambios realizados durante el proceso de Workforce Budgeting se reflejan en sus datos. Antes de transferir datos al presupuesto principal, inicie los recálculos y actualice los datos realizando asignaciones en la página Informe de asignaciones. Aunque la característica de asignación esté deshabilitada, continúe con la actualización de datos. Seleccione Inicio > Configuración del módulo y presupuestos > Informes > Informe de resumen financiero. Como mejor práctica, revise el Informe de resumen financiero antes de transferir datos del plan secundario de Workforce Budgeting al plan financiero.

La página Transferencia de datos muestra el importe de los costes de Workforce Budgeting que se transfieren al presupuesto principal una vez finalizada la configuración obligatoria. Para ver los costes actuales en Budgeting & Planning, seleccione Aplicaciones > Aplicaciones de finanzas > Pérdidas y ganancias > Informes > Análisis de tiempo de pérdidas y ganancias y seleccione la cuenta superior en el informe.

  1. Haga clic en Inicio.
  2. Seleccione Configuración del módulo y presupuestos > Transferencia de datos > Transferencia de datos.
  3. Haga clic en la ficha Plan secundario.
  4. En la sección Transferir datos de Workforce Budgeting, especifique la siguiente información:
    Versión de origen
    Seleccione la versión que contiene los datos que se van a transferir.
    Versión de destino
    Seleccione la versión a la que se van a transferir los datos. Solo están disponibles las versiones completas de previsiones o presupuestos del conjunto de configuración.
    Entidad
    Seleccione la entidad. Las entidades disponibles dependen de la versión de destino seleccionada.

    Establezca el elemento principal para administrar el proceso de transferencia. Seleccione elementos base para ver valores.

    Organización
    Seleccione la organización a la que se van a transferir los datos.
  5. Haga clic en Iniciar.

    Una vez finalizado el proceso de transferencia, se muestra el cuadro de diálogo Vista previa con un informe que contiene los importes por cuentas y año.

    El informe muestra los costes como números negativos o positivos en función del signo del tipo de cuenta que se haya establecido en la página Definición de signo global.

    Para ver el cuadro de diálogo Vista previa antes o después de la transferencia de datos, haga clic en la ficha Plan secundario y, a continuación, en Vista previa.

    Si los valores de las cuentas de origen y destino no coinciden, el campo Destino se muestra en color rojo.