Workforce Budgeting-Daten übertragen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Daten von Workforce Budgeting in das Hauptbudget inBudgeting & Planning übertragen werden.

Der Workforce Budgeting-Teilplan ist für die Budgetierung und Planung der Personalaufwendungen bestimmt. Bei der Zuweisung von Finanzkonten zu Teilplänen geben Sie an, welche Konten in Ihrem Kontenrahmen für Workforce Budgeting relevant sind. Wenn der Workforce Budgeting-Prozess abgeschlossen ist, können Sie die Daten von diesen Konten nach Budgeting & Planning übertragen.

Die gleichen Finanzkonten, die mit den Personalkosten verknüpft sind, stehen in der Budgeting & Planning-Anwendung und im Workforce Budgeting-Teilplan für die Budgetierung und Planung zur Verfügung.

Sie müssen zu Beginn des Budgetierungsprozesses entscheiden, welches Tool Sie für personalbezogene Aufwendungen verwenden wollen. Aufwendungen, die auf den Dateneingabe-Seiten von Budgeting & Planning importiert oder manuell angegeben werden, werden auf einem anderen Element in der Dimension Ebene gespeichert als Aufwendungen von Workforce Budgeting.

Wenn Sie die aktuellen Personalaufwendungen sowohl in Budgeting & Planning als auch in Workforce Budgeting importieren, werden die Kosten im Hauptbudget nach der Datenübertragung verdoppelt.

Wenn der Workforce Budgeting-Teilplan für die Budgetierung von Personalaufwand verwendet wird, dann müssen Sie in Budgeting & Planning nur die Kosten importieren oder angeben, die nicht Teil des Datentransferprozesses sind.

Hinweis

Sie können neue Positionen in Workforce Budgeting erstellen oder über Entscheidungspakete anfordern. Die Aufwendungen aus genehmigten Positionen werden Teil der Kosten von Budgeting & Planning und Workforce Budgeting. Der Datenübertragungsprozess stellt sicher, dass diese Kosten nicht anfallen, auch wenn ein Angestellter die Position antritt.

Sie können den Datenübertragungsprozess mehrfach ausführen, um sicherzustellen, dass das gesamte Personal in das Hauptbudget übertragen wird. Stellen Sie sicher, dass alle Änderungen, die während des Workforce Budgeting-Prozesses vorgenommen wurden, in Ihren Daten berücksichtigt werden. Starten Sie die Neuberechnungen, und aktualisieren Sie Daten über den Zuordnungsbericht, bevor Sie Daten in das Hauptbudget übertragen. Fahren Sie mit der Aktualisierung der Daten fort, auch wenn das Zuordnungs-Feature deaktiviert ist. Wählen Sie Startseite > Moduleinstellungen und Budgetierung > Berichte > Finanzzusammenfassung (Bericht) aus. Es empfiehlt sich, den Bericht Finanzzusammenfassung zu überprüfen, bevor Sie Daten von dem Workforce Budgeting-Teilplan in den Finanzplan übertragen.

Die Seite Datenübertragung zeigt den Betrag der Workforce Budgeting-Kosten an, die nach Abschluss der obligatorischen Konfiguration in das Hauptbudget übertragen werden. Um die aktuellen Kosten in Budgeting & Planning anzuzeigen, wählen Sie Anwendungen > Finanzanwendungen > Gewinn und Verlust > Berichte > Gewinn und Verlust - Zeit-Analyse, und wählen Sie dann das oberste Konto im Bericht aus.

  1. Klicken Sie auf Startseite.
  2. Wählen Sie Moduleinstellungen und Budgetierung > Datentransfer > Datentransfer aus.
  3. Klicken Sie auf das Register Teilplan.
  4. Geben Sie im Bereich Workforce Budgeting-Daten übertragen folgende Informationen an:
    Quellversion
    Wählen Sie die Version aus, die die zu übertragenden Daten enthält.
    Zielversion
    Wählen Sie die Version aus, an die Daten übertragen werden sollen. Nur abgeschlossene Budget- oder Prognoseversionen des Konfigurationssets sind verfügbar.
    Gesellschaft
    Wählen Sie die Gesellschaft aus. Die verfügbaren Gesellschaften hängen von der ausgewählten Zielversion ab.

    Legen Sie das Eltern-Element fest, um den Transferprozess zu verwalten. Wählen Sie das Basiselement aus, um die Werte anzuzeigen.

    Organisation
    Wählen Sie die Organisation aus, an die Daten übertragen werden sollen.
  5. Klicken Sie auf Initiieren.

    Nachdem der Transferprozess abgeschlossen ist, wird der Dialog Vorschau mit einem Bericht angezeigt, der die Beträge pro Konto und Jahr enthält.

    Der Bericht zeigt die Kosten als negative oder positive Zahlen an, je nach dem Vorzeichen des Kontotyps, das auf der Seite Globale Zeichendefinition eingestellt ist.

    Um den Dialog Vorschau vor oder nach dem Datentransfer anzuzeigen, klicken Sie auf das Register Teilplan und dann auf Vorschau.

    Wenn die Werte des Ziel- und des Ursprungskontos nicht übereinstimmen, wird das Feld Ziel rot angezeigt.