Register Ad-hoc konfigurieren

Sie können Ad-hoc-Berichte hinzufügen, indem Sie das Register Ad-hoc in einer neuen oder vorhandenen Arbeitsmappe konfigurieren. Im folgenden Beispiel fügen Sie das Register zu einer vorhandenen Finanzbudget-Arbeitsmappe hinzu.

Hinweis

Sie können mehrere Ad-hoc-Berichte konfigurieren, solange die Gesamtzahl von 25 Registern nicht überschritten wird.

  1. Öffnen Sie eine Finanzbudget-Arbeitsmappe.
  2. Klicken Sie rechts von den Registern auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Dialog Register - Konfiguration zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Register hinzufügen, und geben Sie 'Ad-hoc' als Namen für das Register an.
  4. Klicken Sie in der Spalte Bericht auf Element auswählen, um den Dialog Berichtszuweisung zu öffnen.
  5. Klicken Sie auf Ad-hoc-Designer, und klicken Sie anschließend auf OK.
    Das Register Ad-hoc wird nun im Seitenkopf angezeigt.
  6. Klicken Sie auf das Register Ad-hoc, um das Fenster Ad-hoc-Designer zu öffnen.
  7. Aktivieren Sie die Checkbox Zurückschreiben aktivieren, um die Verwendung der Arbeitsmappenvorlage in der Ansicht Planer zu aktivieren.
    Dadurch wird das Zurückschreiben für die gesamte Arbeitsmappe aktiviert. Sie können das Zurückschreiben in einzelne Attribute aktivieren, wenn Sie auswählen, welche Attribute in der Arbeitsmappe enthalten sein sollen.
  8. Ziehen Sie Konten in die Zeilenachse, und ziehen Sie anschließend Kalender in die Spaltenachse.
  9. Wiederholen Sie diesen Prozess, um Entscheidungspaket zur Zeilenachse hinzuzufügen.
  10. Klicken Sie auf den Pfeil für die Vorschau, um eine Vorschau des Berichts zu öffnen.
    In der Berichtsvorschau können Sie die Analysedimensionen weiter konfigurieren.
  11. Klicken Sie auf die Überschrift Konto und anschließend auf Elemente auswählen, um den Dialog Element auswählen zu öffnen.
  12. Wählen Sie Alle Konten > Aktiva > Summe langfristige Vermögenswerte > Sachanlagevermögen aus, und klicken Sie auf OK.
  13. Klicken Sie auf Sachanlagevermögen, und wählen Sie Zoom zu Ebene aus. Wählen Sie anschließend die oberste verfügbare Ebene aus, um alle Basiskonten anzuzeigen.
    Im Folgenden werden die Menüoptionen beschrieben:
    • Vergrößern: Führt einen Drilldown um eine Ebene nach unten in der Hierarchie durch.
    • Verkleinern: Führt einen Drilldown um eine Ebene nach oben in der Hierarchie durch.
    • Zoom zu Ebene: Führt einen Drilldown zur angegebenen Ebene in der Hierarchie durch. Nicht verfügbare Ebenen werden kursiv dargestellt.
    • Element beibehalten: Legt das ausgewählte Element als das einzige Element fest und entfernt alle anderen Elemente aus der Kontendimension.
  14. Klicken Sie auf die Überschrift Konto, und wählen Sie Elemente hinzufügen aus, um den Dialog Elemente hinzufügen zu öffnen.
    1. Wählen Sie im Feld Konten die Option Alle Konten > Verbindlichkeiten und Kapital > Gesamteigenkapital > Eigenkapital > Gezeichnetes Kapital aus, und klicken Sie auf OK.
    2. Klicken Sie in das Feld Entscheidungspaket, und wählen Sie die Entscheidungspakete aus, die Sie verwenden möchten. Klicken Sie anschließend auf OK.
  15. Klicken Sie auf OK.
    Alternativ können Sie auf die jeweilige Überschrift klicken, um das Entscheidungspaket und die Strategie hinzuzufügen.
  16. Klicken Sie auf die Überschrift Kalender und anschließend auf Elemente auswählen, um den Dialog Element auswählen zu öffnen.
  17. Wählen Sie Gesamtzeit > 2019 aus, und klicken Sie auf OK.
  18. Klicken Sie auf die Überschrift 2019 und anschließend auf Zoom zu Ebene, um die Monate, Quartale oder Jahre anzuzeigen.
  19. Klicken Sie auf das Symbol Filter, um den Dialog Filter zu öffnen.
  20. Klicken Sie auf Alle auf 'Nicht zugewiesen' setzen, und klicken Sie auf OK.
  21. Klicken Sie auf die Überschrift Konto, und wählen Sie Attribute bearbeiten aus.
    Hier können Sie nur die Attribute auswählen, die Sie in der Arbeitsmappe verwenden möchten. Diese Attribute werden anschließend in der Arbeitsmappe als Spalten angezeigt. Nachdem Sie die Attribute ausgewählt haben, klicken Sie auf die Überschrift des Attributs, und aktivieren oder deaktivieren Sie das Zurückschreiben auf das Attribut.
  22. Klicken Sie auf Speichern, und klicken Sie anschließend auf OK.