Version einer rollierenden Vorausplanung erstellen

Sie können eine rollierende Vorausplanung erstellen, die auf einer vorhandenen Version basiert, oder Sie können eine unabhängige rollierende Vorausplanung erstellen. Wenn Sie eine rollierende Vorausplanung auf Basis einer vorhandenen Version erstellen, werden einige Optionen geerbt, die Sie nicht bearbeiten können.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
  2. Konfigurationssetdefinition
  3. Wählen Sie Geschäftskonfiguration > Konfigurationsset-spezifische Einstellungen aus.
  4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
    Option Beschreibung
    Klicken Sie auf die Budgetversion oder die Version einer Geschäftsjahrprognose, auf der die Prognose basieren soll, und wählen Sie Neue rollierende Vorausplanung aus. Erstellt eine rollierende Vorausplanung, die auf der ausgewählten Version basiert.
    Klicken Sie auf das Konfigurationsset, in dem die Prognose erstellt werden soll, und wählen Sie Neue rollierende Vorausplanung aus. Erstellt eine unabhängige rollierende Vorausplanung.
  5. Geben Sie den Namen der Version an, in der die Daten gespeichert werden sollen.
  6. Aktivieren Sie die Dimensionen, die in die Prognose eingeschlossen werden sollen.
    Wenn die Prognose auf einer vorhandenen Version basiert, können Sie Dimensionen deaktivieren, die in der vorhandenen Version aktiv sind. Sie können jedoch keine anderen Dimensionen aktivieren.
  7. Klicken Sie auf das Register Zeitraum.
  8. Wählen Sie für jede Periode im Konfigurationsset die Prognoseebene aus.
    Wenn die Prognose unabhängig ist, können Sie auf Hinzufügen klicken, um für jede Periode des Konfigurationssets eine Ebene hinzuzufügen.
  9. Wählen Sie die Anfangs- und die Endperiode aus.
    Wenn die Prognose auf einer vorhandenen Version basiert, können Sie nur das Enddatum auswählen.
  10. Wählen Sie die Anzahl der Perioden der Ist-Daten aus, die in die Prognose einbezogen werden sollen.
  11. Klicken Sie auf das Register Gesellschaften.
  12. Klicken Sie für jede Gesellschaft, die in die Prognose einbezogen werden soll, in der Spalte Währung auf Nicht festgelegt, und wählen Sie dann die zu verwendende Währung aus. Aktivieren Sie anschließend die Gesellschaft.
    Wenn die Prognose auf einer vorhandenen Version basiert, können Sie nur Gesellschaften aktivieren oder deaktivieren, die in der vorhandenen Version ausgewählt sind.
  13. Klicken Sie auf das Register Organisationen, wenn das Konfigurationsset Organisationen enthält, und wählen Sie eine Gesellschaft aus.
  14. Aktivieren Sie für jede Gesellschaft die Organisationen, die in die Prognose einbezogen werden sollen.
    Hinweis

    Wenn die Prognose auf einer vorhandenen Version basiert, können Sie Organisationen deaktivieren, aber keine neuen Versionen aktivieren. Wenn Sie eine Organisation deaktivieren, können Sie diese nicht wieder aktivieren.

  15. Klicken Sie auf Fertigstellen.
    Die neue Dimension wird im linken Bereich angezeigt.
  16. Legen Sie die Version der Geschäftsjahrprognose fest, die abgeschlossen werden soll. Eine Version muss abgeschlossen sein, damit sie für die Planung verwendet werden kann.
    1. Klicken Sie auf die Version der Geschäftsjahrprognose, und wählen Sie Details anzeigen aus.
    2. Wählen Sie Konfiguration abgeschlossen aus.