Přenos dat Workforce Budgeting

Tato část popisuje, jak přenést data Workforce Budgeting do hlavního rozpočtu na Budgeting & Planning.

Dílčí plán Workforce Budgeting je věnován sestavování rozpočtu a plánování osobních výdajů. Při přiřazování finančních účtů k dílčímu plánu určíte, které účty v účetní osnově jsou relevantní pro Workforce Budgeting. Po dokončení procesu Workforce Budgeting můžete data z těchto účtů přenést na Budgeting & Planning.

Stejné finanční účty, které se týkají osobních nákladů, jsou k dispozici v aplikaci Budgeting & Planning a dílčím plánu Workforce Budgeting pro účely sestavování rozpočtu a plánování.

Na začátku procesu sestavování rozpočtu se musíte rozhodnout, který nástroj použijete pro výdaje související s pracovními silami. Výdaje, které jsou importovány nebo ručně zadány na stránkách datových záznamů na Budgeting & Planning, jsou uloženy na jiném elementu v dimenzi Úroveň než výdaje na Workforce Budgeting.

Pokud importujete aktuální osobní náklady do obou, Budgeting & Planning a Workforce Budgeting, pak se náklady v hlavním rozpočtu po přenosu dat zdvojnásobí.

Pokud se pro rozpočtování osobních nákladů používá dílčí plán Workforce Budgeting, pak je třeba na Budgeting & Planning, importovat nebo zadat pouze ty náklady, které nejsou součástí procesu přenosu dat.

Poznámka

Nové pozice můžete vytvářet na webu Workforce Budgeting nebo je požadovat prostřednictvím rozhodovacích balíčků. Výdaje ze schválených pozic se stávají součástí nákladů na Budgeting & Planning a Workforce Budgeting. Proces přenosu dat zajišťuje, že se tyto náklady nezdvojnásobí, i když na pozici nastoupí zaměstnanec.

Proces přenosu dat můžete spustit vícekrát, abyste zajistili, že všechny úpravy pracovních sil budou přeneseny do hlavního rozpočtu. Ujistěte se, že všechny změny provedené během procesu Workforce Budgeting jsou v datech zohledněny. Než přenesete data do hlavního rozpočtu, spusťte přepočty a aktualizujte data provedením přidělení na stránce sestavy Přidělení. I když je funkce přidělení zakázána, pokračujte v aktualizaci dat. Vyberte možnosti Domů > Nastavení modulu a rozpočtování > Reporting > Report finančního shrnutí. Jako osvědčený postup se doporučuje zkontrolovat Report finančního shrnutí předtím, než přenesete data z dílčího plánu Workforce Budgeting do finančního plánu.

Na stránce Přenos dat je uvedena částka nákladů Workforce Budgeting, která se po dokončení požadované konfigurace přenese do hlavního rozpočtu. Chcete-li zobrazit aktuální náklady na adrese Budgeting & Planning, vyberte možnost Aplikace > Finanční aplikace > Zisk a ztráta > Reporting > Časová analýza zisku a ztráty a poté vyberte nejvyšší účet v sestavě.

  1. Klikněte na tlačítko Domů.
  2. Vyberte možnosti Nastavení modulu a rozpočtování > Přenos dat > Přenos dat.
  3. Klikněte na kartu Dílčí plán.
  4. V části Přenést data Workforce Budgeting zadejte tyto údaje:
    Verze zdroje
    Vyberte verzi, která obsahuje data k přenosu.
    Cílová verze
    Vyberte verzi, do které chcete přenést data. K dispozici jsou pouze dokončené verze rozpočtu nebo prognózy sady konfigurace.
    Entita
    Vyberte entitu. Dostupné entity závisí na vybrané cílové verzi.

    Nastavení nadřazeného prvku pro správu procesu přenosu. Vyberte základní element pro zobrazení hodnot.

    Organizace
    Vyberte organizaci, do které chcete data přenést.
  5. Klikněte na možnost Spustit.

    Po dokončení procesu přenosu se zobrazí dialogové okno Náhled se sestavou, která obsahuje částky za jednotlivé účty a roky.

    Zpráva zobrazuje náklady jako záporná nebo kladná čísla v závislosti na znaménku typu účtu, které je nastaveno na stránce Globální definice znamének.

    Chcete-li zobrazit dialogové okno Náhled před přenosem dat nebo po něm, klikněte na kartu Dílčí plán a poté na tlačítko Náhled.

    Pokud se hodnoty cílového a zdrojového účtu neshodují, pole Cíl je červeně podbarveno.