Přiřazení stavu krokům procesu

Uživatelé s rolí Entity Accountant mohou měnit stav kroků procesu entity z Otevřeno na Pouze odesláno těmito způsoby:

  • Na kartách, které představují kroky procesu entity. Klikněte na ikonu tří teček na kartě a poté klikněte na tlačítko Odeslat nebo, v případě kroku Shoda mezi podniky, pokud transakce mezi entitami nebyly zcela vyrovnány, na tlačítko Odeslat (s upozorněním).
  • Na kartě Monitorování stavu. Chcete-li změnit stav jednoho kroku procesu entity, klikněte na příslušnou buňku a vyberte možnost Odesláno nebo Odesláno (s upozorněním). Druhá možnost je k dispozici pouze pro krok Shoda mezi společnostmi, pokud mezipodnikové vztahy nebyly plně vyrovnány. Chcete-li změnit stav více kroků procesu entity, vyberte entity, u kterých chcete stav změnit, klikněte na tlačítko Změnit stav a zadejte požadované informace.

Uživatelé role Group Accountant mohou měnit stavy kroků procesu entity a skupiny na kartě Monitorování stavu. Mohou rovněž měnit stav kroků procesu entity z Otevřeno na Odesláno na kartách, které tyto kroky představují.

Uživatelé s rolí Group Accountant mohou změnit libovolný stav na kartě Monitorování stavu. Mohou měnit stav obousměrně, například ze stavu Uzavřeno na Otevřeno, nebo ze stavu Otevřeno na Uzavřeno.

Krok procesu entity může mít tyto stavy, v tomto pořadí:

  1. Nezahájeno
  2. Otevřeno
  3. Odesláno nebo, v případě kroku mezipodnikových vztahů, pokud transakce mezi entitami nebyly plně vyrovnány, Odesláno (s upozorněním)
  4. Uzavřeno nebo, v případě mezipodnikového vztahu, pokud transakce mezi entitami nebyly plně vyrovnány, Uzavřeno (s upozorněním)

Krok procesu skupiny může mít tyto stavy, v tomto pořadí:

  1. Nezahájeno
  2. Otevřeno
  3. Uzavřeno

Stav ovlivňuje režim stránek, na které můžete přejít z karty.

Tato tabulka ukazuje, jak je režim stránky ovlivněn stavem:

Stav Režim stránky
Nezahájeno Jen ke čtení
Otevřeno Upravitelný
Odesláno nebo, v případě kroku mezipodnikových vztahů, pokud transakce mezi entitami nebyly plně vyrovnány, Odesláno (s upozorněním)
Poznámka

Tento stav se vztahuje pouze na proces entity.

 Jen ke čtení
Uzavřeno nebo, v případě mezipodnikového vztahu, pokud transakce mezi entitami nebyly plně vyrovnány, Uzavřeno (s upozorněním) Jen ke čtení

Některé kroky procesu nemusí mít stav. Například ke změně měny entity může dojít pouze jednou za životnost entity a není nutný žádný další zásah uživatele.

Poznámka

Interní doklady pro určitý kontext mohou být někdy špatně sladěny mezi relační databází a databází OLAP. K tomu může dojít z důvodu technických problémů, jako jsou problémy s daty na serveru SQL nebo přerušení spojení se serverem OLAP při ukládání dat. Výsledkem je chyba, která se zobrazí při pokusu o změnu stavů interních dokladů z Otevřeno na Uzavřeno a z Odesláno na Uzavřeno na kartě Monitorování stavu.

Procesy deníku zahrnují Rollover Journals, Journals a Recurring Journals.

Chyba se nezobrazuje u účtů, které jsou konfigurovány jako rozvahové účty zisků a ztrát. Tyto účty jsou naplněny pomocí pravidel datových kostek.

Pokud se navíc na kartě, která představuje proces entity Trial Balance, zobrazí ikona Chyba, dojde k těmto scénářům souvisejícím se změnou stavu:

  • Pokud se pokusíte změnit stav procesu z Otevřeno na Odesláno a z Otevřeno na Uzavřeno na kartě Monitorování stavu, zobrazí se chyba.
  • Na kartě Entity se na kartě Zkušební bilance nezobrazuje možnost Odeslat. Proto nelze na kartě změnit stav procesu Předvaha z Otevřeno na Odesláno.