Import dat do modelu

Data, jako jsou například skutečné hodnoty pro účely porovnání nebo směnné kurzy pro převod měny, se importují z připojené databáze integrace.

Import dat do modelu vyžaduje, aby byla v obchodní aplikaci nakonfigurována alespoň jedna sada konfigurace a verze a aby sada konfigurace měla označení Konfigurace dokončena. Na Domovské stránce Infor EPM vyberte možnosti Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Definice sady konfigurace a podle potřeby vytvořte jednu nebo více sad konfigurace.

Data se importují přírůstkově a cílová oblast je před importem vymazána. Cílová oblast je definována vybranou sadou konfigurace a verzí a obdobími a entitami ze zdrojové tabulky.

Pokud je při importu finančních dat zapnuta volba načítat data počátečního stavu nebo data konečného stavu, případně obojí, pak se vymažou data z období před počátečním fiskálním rokem pro všechna období a účty, ale pouze pro entity ze zdrojové tabulky.

  1. Vyberte možnosti Načtení dat > Import dat.
  2. Zadejte tyto informace:
    Typ dat
    Vyberte typ importovaných dat. Importovat můžete buď finanční data, nebo směnné kurzy.
    Sada konfigurace
    Vyberte sadu konfigurace, do které se má provést import.
    Verze
    Vyberte verzi, do které se má import provést.
  3. Pokud jste v kroku 2 vybrali možnost Finanční data, zadejte tyto informace:
    Počáteční fiskální rok
    Ve výchozím nastavení se u verzí rozpočtu zobrazuje počáteční fiskální rok na základě počátečního roku vybrané konfigurace. U aktuálních verzí je zobrazený počáteční fiskální rok založen na nastavení kalendáře. Můžete zvolit jiný počáteční fiskální rok.
    Koncový fiskální rok
    Ve výchozím nastavení je u verzí rozpočtu zobrazen koncový fiskální rok na základě koncového roku vybrané konfigurace. U aktuálních verzí je zobrazený koncový fiskální rok založen na nastavení kalendáře. Můžete zvolit jiný fiskální rok.
    Možnosti načítání
    Ve výchozím nastavení jsou zapnuty možnosti zahrnout údaje o počátečním stavu pro entity v období a údaje o konečném stavu pro subjekty od počátku roku. Podle potřeby můžete jednu nebo obě tyto možnosti vypnout.
    Poznámka

    Možnost načtení údajů o počátečním stavu se zobrazí pouze v případě, že existuje alespoň jedna entita v období. Možnost načtení údajů o konečném zůstatku se zobrazí pouze tehdy, pokud existuje alespoň jedna entita od počátku roku.

  4. Klikněte na tlačítko Importovat a potvrďte, že jste si přečetli zobrazené upozornění o vymazání dat.
  5. Klikněte na tlačítko Import.
  6. Klikněte na tlačítko Zavřít.
    Data jsou uložena v datové kostce BudgetingMain (BPCMAIN).