- Klikněte na ikonu Domů.
- Vyberte možnosti .
- Otevřete některou z těchto aplikací:
- Rozvaha
- Zisky a ztráty
- Prognóza
- Vyberte možnosti .
- Klikněte na sadu konfigurace a vyberte možnost .
Stávající kroky sady konfigurace jsou uvedeny na pravé straně.
Poznámka
Dávejte pozor, abyste klikli na sadu konfigurace, nikoli na verzi. Pro verzi je k dispozici jiná možnost .
- Rozbalte nabídku, klikněte na krok plánování a vyberte možnost .
- Aktivujte účty k exportu a klikněte na tlačítko Další.
Aktivní účty jsou ty, do kterých mohou uživatelé zapisovat hodnoty. Vyberete-li základní účet, budou vybrány všechny jeho nadřazené účty. Vyberete-li nadřazený účet, budou vybrány všechny jeho podřízené účty.
- Na kartě Přiřazení entity vyberte entitu, pro kterou se použije krok plánování, a klikněte na tlačítko OK.
- Aktivujte verze, ke kterým se krok plánování vztahuje, a klikněte na tlačítko Další.
Zobrazí se pouze platné kombinace verze a entity, které jsou definovány v sadě konfigurace. Není-li uvedena verze, nebyla označena příznakem Konfigurace dokončena.
- Na kartě Přiřazení dílčího plánu vyberte verzi.
- Zaškrtněte políčko Organizační plánování.
Aby bylo možné vybrat tuto možnost, musí být v sadě konfigurace povoleny organizace.
- Aktivujte účty a organizace, ke kterým se krok plánování vztahuje, a klikněte na tlačítko OK.
Sloupce Účty a Organizace lze zaměnit.
- Klikněte na tlačítko EXPORT, zadejte název souboru a poté klikněte na tlačítko EXPORT.
Datum se automaticky připojí k zadanému názvu souboru. Datum je v tomto formátu: RRRR_MM_DD.
Stáhne se soubor CSV, který obsahuje vybrané účty a organizace. Pokud například vyberete pouze účty aktiv, obsahuje stažený soubor tyto účty, nikoli kompletní hierarchii. Organizace se zobrazují ve sloupcích.