Definice sad konfigurace

Sady konfigurace definujete v průvodci Vytvořit novou sadu konfigurace. Průvodce má tři karty, na kterých se sada konfigurace definuje. Pokud vaše sada konfigurace obsahuje organizace, je přidána další karta.

Po definování sady konfigurace je třeba provést tyto úlohy:

  • Označte verzi sady konfigurace příznakem Konfigurace dokončena. Pokud to neprovedete, nebude možné vytvářet kroky plánování.
  • Poté, co označíte verzi jako Konfigurace dokončena, nemůžete změnit přiřazenou měnu entity. Chcete-li změnit měnu, musíte zkopírovat stávající konfiguraci. Nová konfigurace má verzi, která není dokončena.
  • Aktivujte elementy segmentu pomocí možností Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Konfigurace segmentu. Stránku Konfigurace segmentu můžete otevřít také kliknutím na odkaz Segmenty v podrobnostech verze na stránce Definice sady konfigurace.
  • Vytvořte kroky plánování pro sadu konfigurace.
  • Spusťte sadu konfigurace.
  1. Klikněte na ikonu Domů.
  2. Vyberte možnosti Konfigurace obchodu > Nastavení specifická pro sadu konfigurace > Definice sady konfigurace.
  3. Klikněte na možnost Nová sada konfigurace.
  4. Zadejte tyto informace:
    Název sady konfigurace
    Zadejte název sady konfigurace.
    Název je uložen v polích překladu jazyka, ve kterém je uživatel přihlášen. Lze jej přeložit podle potřeby v části Správa.
    Klikněte na ikonu Domů a vyberte položky Konfigurace aplikace > Obecná nastavení > Přeložit štítky.
    Název verze rozpočtu
    Zadejte název verze, ve které chcete uložit data, která budou odeslána ke schválení.
    Když vytvoříte sadu konfigurace, typ verze je vždy rozpočet. Po vytvoření sady konfigurace můžete například vytvořit verzi fiskální prognózy z verze rozpočtu.
  5. Zaškrtnutím políček určete, zda má verze zahrnovat organizace, mezipodnikové vztahy, segmenty nebo detailní položky.
  6. Klikněte na tlačítko Další.
    1. Vyberte rok, ve kterém sada konfigurace začíná.
    2. Vyberte počet let v sadě konfigurace.
      Maximální délka sady konfigurace je 60 let.
    3. Chcete-li zadat úroveň času pro každý rok, klikněte na možnost Rok a vyberte možnost Rok, Čtvrtletí nebo Měsíc.
      Můžete například plánovat měsíční hodnoty v prvním roce, čtvrtletní hodnoty ve druhém a roční hodnoty v následujících.
  7. Klikněte na tlačítko Další a přiřaďte měny entitám. Klikněte na možnost Nenastaveno ve sloupci Měna a vyberte pro entitu měnu.
  8. Pokud sada konfigurace zahrnuje organizace, klikněte na tlačítko Další.
    Ve výchozím nastavení jsou v sadě konfigurace aktivní všechny organizace.
    Použití organizací je vyžadováno pro aplikaci Workforce Budgeting.
    Poznámka

    Chcete-li vytvořit nové pozice pomocí balíčků rozhodnutí a vyžádat si jejich schválení a zahrnout jejich náklady přímo do hlavního finančního rozpočtu, aktivujte dimenzi Analýza 06.

  9. Vyberte entitu.
    Chcete-li deaktivovat nebo aktivovat všechny organizace, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka organizace na nejvyšší úrovni.
    Chcete-li hledat organizaci, zadejte název a stiskněte klávesu Enter.
  10. Klikněte na tlačítko Dokončit.
    Sada konfigurace se přidá do přehledu sady konfigurace.
Související témata