Infor Enterprise Performance Management Budgeting & Planning 用户指南 (云)

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Budgeting & Planning 概览
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自定义应用程序
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复制配置集间的实际数据
将配置集间的实际数据复制到预算数据
复制备注、附件和行明细
业务配置
全局符号定义
为数据输入页面和报告定义符号
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定义财务差异在报告中的显示方式
散布方法配置
配置集定义
定义配置集
配置集名称
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开始和结束配置集
完成配置集版本定义
新建、复制和参考版本
创建预算版本
复制预算版本
创建预算参考
创建财政预测版本
复制财政预测
创建财政预测参考版本
创建滚动预测版本
复制滚动预测
创建滚动预测参考版本
删除版本和配置集
复制配置集
分部配置
激活分部元素
导出分部配置
导入分部配置
复制分部配置
货币兑换
货币转换方法
周期性平均 (PA) 转换方法
期末 (F) 转换方法
历史 (H) 转换方法
不转换 (N) 方法
方法集
指派转换方法
配置货币
配置版本转换
指定货币汇率
指定周期性平均和期末汇率
指定历史汇率
指定周期性平均和期末预测汇率
指定历史/预测汇率
货币转换中的全局符号定义
动态特性配置
明细动态特性
组织机构动态特性
第一级、第二级和第三级动态特性
账户动态特性
分析 01 - 12 动态特性
定义货币、百分比、日期、数字、布尔、字符串和文本区域动态特性
定义列表动态特性
定义维度列表动态特性
定义自定义动态特性
配置维度明细
工作簿向导
使用财务工作簿向导
创建财务预算工作簿
编辑财务预算工作簿的配置小组件
配置财务预算工作簿的选项卡
配置财务预算工作簿的分析维度
配置财务预算工作簿的报告功能
创建财务预测工作簿
编辑财务预测工作簿的配置小组件
配置财务预测工作簿的选项卡
配置财务预测工作簿的分析维度
配置财务预测工作簿的报告功能
使用决策数据包工作簿向导
创建决策数据包工作簿
编辑决策数据包工作簿的配置小组件
配置决策数据包工作簿的选项卡
配置决策数据包工作簿的标准维度
配置决策数据包工作簿的分析维度
配置决策数据包工作簿的报告功能
创建决策数据包自上而下工作簿
配置决策数据包自上而下工作簿
使用特别报告工作簿向导
配置特别选项卡
控制维度元素访问
工作簿向导的行政管理
编辑工作簿
复制工作簿
完成工作簿
删除工作簿
将工作簿发布到工作流程
跳转到工作流程
跳转到财务计划步骤
创建自定义工作簿选项卡报告
将自定义报告添加到工作簿
单击“数据录入”选项卡
工作流程配置
工作流程过程
配置工作流程
访问工作流程
重置工作流程
配置计划工作流程
配置接管选项
配置分级复查
使用多个配置功能配置分级复查
配置分级任务指派
导出分级配置
通过 CSV 文件配置分级
通过 CSV 文件修改分级配置
导入分级配置
配置基于对象的工作流程
配置决策数据包自上而下
为步骤指定条件
指定逻辑数据块
修改工作流程配置
工作流程概览报告
显示工作流程概览
相关账户定义
指定相关账户
子计划的账户激活
为子计划激活账户
复制子计划账户指派
工作簿
财务工作簿
决策数据包
决策数据包自上而下
标题区域
配置区域
选项卡区域
概览选项卡
数据输入选项卡
行明细选项卡
自定义明细选项卡
明细表、公司间和分部选项卡
高级筛选器
账户分析选项卡
特别选项卡
资产类别选项卡
全局自定义明细选项卡 - 管理员视图
全局自定义明细选项卡
Self-Service 选项卡
将 Self-Service 选项卡添加到工作簿
配置 Self-Service 小组件
在“数据录入”选项卡上显示多个年份
写入明细表
写入公司间账户
写入分部
添加单元格值备注
添加工作流程备注
添加账户备注
显示具有备注的账户
输入数据
复制值
写回选项
值的散布
创建用户定义的散布方法
从合并账户散布值
计算模块
提交任务
创建和提交决策数据包
选择实体
批准或拒绝任务
分级决策数据包
在决策数据包之间沿用数据
应用程序
财务计划步骤
创建财务计划步骤
启用组织机构计划
导出财务计划步骤配置
通过 CSV 文件配置财务计划步骤
通过 CSV 文件修改组织和账户
导入财务计划步骤配置
停用计划步骤中的组织机构
更改向计划步骤指派的实体和版本
将计划步骤提交到工作流程
资产负债表
输入期初余额数据
生成配置集期初余额
手动指定期初余额
转移预算版本数据
资产负债表报告
损益
转移损益数据
将损益与资产负债表关联
损益数据转移摘要
损益报告
预测
创建财政预测版本
创建滚动预测版本
创建财政预测参考版本
创建滚动预测参考版本
创建财政预测
重新加载财政预测
复制财政预测
创建滚动预测
重新加载滚动预测
复制滚动预测
输入预测数据
现金流
指派现金流账户
转移现金流数据
输入现金流预算数据
输入现金流预测数据
复制现金流配置
现金流报告
Capital Planning
配置 Capital Planning
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指定默认折旧计算
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直线法
年数总和法
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