工作流程过程

Infor EPM 预算编制流程取决于工作流程生成的任务。该工作流程过程通过以下阶段定义、配置和完成:

  • 配置集

    通过业务配置>配置集特定设置>配置集定义完成工作流程的配置集定义。可以为工作流程创建新配置集或使用现有周期。

  • 财务计划步骤

    计划工作流程需要财务计划步骤。为资产负债表、损益或预测财务应用程序配置财务计划步骤。在财务计划步骤概览页面中,可创建计划工作流程的计划步骤。可配置账户指定设置并选择实体和预算版本。如果需要在组织机构级别计划,则可以启用组织机构计划。完成财务计划步骤配置后,将步骤提交到工作流程。

  • 工作流程配置

    通过业务配置>配置集特定设置>工作流程配置定义全局工作流程,并配置工作流程步骤。在工作流程配置页面中,还可访问和编辑工作流程步骤、监控其状态并复查工作流程过程进度。

    只有指定到 Workflow Modeler 角色的用户才可访问工作流程配置。

  • 任务页面

    在配置工作流程后,用户完成指派给他们的工作流程步骤。任务页面列出对应的工作流程任务。根据工作流程步骤的类型和工作流程过程中的角色,您可完成指派给您的任务。也就是说,可输入和提交数据、批准或拒绝在任务中列出的工作流程步骤。例如,如果审批人拒绝工作流程步骤,则任务会返回到提交者进行进一步复查。如果审批人批准工作流程步骤,则流程完成。

    任务页面显示打开、已提交、已退回、已拒绝或经最后批准人批准的任务数。

    完成工作流程过程步骤后,后续步骤将指派给下一个用户。例如,下一个用户可能是计划步骤的审批人。或者,可以是负责人用户,为其指派了取决于已完成任务的工作流步骤。

    任务页面对管理员用户有限制。

注意事项
Infor EPM 业务应用程序中的组织结构的更改可能导致数据丢失。遵守以下规则:
  • 请勿在“组织机构”维度 (BPDORGANIZATION) 中删除或移动维度元素,除非所有配置集中的所有任务都已完成。
  • 请勿在“组织机构”维度 (BPDORGANIZATION) 中删除或移动维度元素,直至所有计划人员访问的任务都已提交和批准。