Strona startowa

W sekcji Strona startowa można zweryfikować i zmienić status procesów jednostek i procesów grupy. Można również przejść z kart do określonych stron, na których są wykonywane określone operacje.

Strona startowa zawiera następujące karty:

  • Monitor statusu

    Zawiera dwie karty: Status jednostki i Status grupy. Dane kontekstu można określić na odpowiedniej karcie, aby wyświetlić bieżące statusy procesów jednostek lub grupy. Można wyświetlać otwarte i zamknięte okresy, ale statusy można zmieniać tylko w otwartych okresach.

    Każdy krok procesu zostanie wyświetlony w osobnej kolumnie. Jeśli krok procesu zawiera przypisany status, to jest on wyświetlany w kolumnie.

    Statusy można zmienić dla wielu jednostek i grup jednocześnie.

    1. Na odpowiedniej karcie wybierz jednostki lub grupy, dla których chcesz zmienić statusy.
    2. Kliknij przycisk Zmień status.
    3. W oknie dialogowym Zmień status określ jeden lub wiele kroków procesu i okresów do zmiany statusu oraz odpowiedni status.
    4. Kliknij przycisk Zastosuj.

    Możesz filtrować według statusów procesów jednostek i procesów grup. Możliwe jest filtrowanie według wielu statusów.

    Uwaga

    Użytkownicy z rolą Entity Accountant mają dostęp tylko do karty Status jednostki i mogą wyświetlić tylko te jednostki, do których mają uprawnienia.

  • Jednostka

    Pokazuje każdy proces jednostki dla określonego cyklu konfiguracji, wersji i okresu. Każdy proces jest wyświetlany w oddzielnej linii i zawiera co najmniej jedną kartę, która reprezentuje kroki procesu. Każda karta może zawierać przypisany status, który jest wyświetlany w odpowiedniej kolumnie na karcie Monitor statusu. Po kliknięciu ikony z trzema kropkami na karcie można wykonać następujące akcje:

    • Skok do określonych stron, na których można wykonać operacje wymagane dla danego kroku procesu.
    • Zmiana statusu kroku procesu z Otwarte na Przesłane.

    Na kartach kroków procesów Bilans próbny i Dopasowanie międzyfirmowe pokazana jest ikona sprawdzenia. Jeśli krok został zakończony pomyślnie, na karcie wyświetlana jest ikona powodzenia. Jeśli krok spowoduje błąd, na karcie wyświetlana jest ikona błędu. Kliknij ikonę, aby wyświetlić wszystkie sprawdzenia przeprowadzone na danym kroku procesu i które z nich zakończyły się pomyślnie lub z błędem.

  • Grupa

    Pokazuje każdy proces grupy dla określonego cyklu konfiguracji, wersji i okresu. Każdy proces jest wyświetlany w oddzielnej linii i zawiera co najmniej jedną kartę, która reprezentuje kroki procesu. Do określonych stron karty można przejść, klikając ikonę trzech kropek. Każda karta może zawierać przypisany status, który jest wyświetlany w odpowiedniej kolumnie na karcie Monitor statusu.

W Business Modeling członkowie roli Consolidation Modeler mogą dostosowywać stronę startową do potrzeb biznesowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz temat "Zarządzanie danymi konsolidacji".