Włączanie planowania organizacyjnego

Jeżeli organizacje są włączone w cyklu konfiguracji, można je włączyć w każdej wersji w kroku planowania w tym cyklu konfiguracji.
  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Aplikacje > Aplikacje finansowe.
  3. Rozwiń jedną z następujących aplikacji:
    • Bilans
    • Zyski i straty
    • Prognoza
  4. Wybierz Konfiguracja > Krok planowania finansów – Przegląd.
  5. Kliknij cykl konfiguracji zawierający krok, w którym zostanie włączone planowanie organizacyjne, i wybierz Pokaż szczegóły.
    Istniejące kroki cyklu konfiguracji zostaną wyświetlone w okienku Kroki planowania. Kliknij krok, aby wyświetlić szczegóły jego konfiguracji.
    Uwaga

    Upewnij się, że kliknięto cykl konfiguracji, do którego dodawany jest krok, a nie wersja. Opcja Pokaż szczegóły jest także dostępna w tej wersji.

  6. W sekcji Kroki planowania kliknij ikonę > kroku, w przypadku którego zostanie włączone planowanie organizacyjne.
  7. Kliknij wersję, w której zostanie włączone planowanie organizacyjne.
  8. Zaznacz pole wyboru Planowanie organizacyjne i wybierz jedną z następujących opcji:
    Opcja Opis
    Mapowanie konta jednostki W tabeli są wyświetlane tylko konta.

    Umożliwia wprowadzanie danych na poziomach organizacji i mapowania konta jednostki. Można wybrać organizacje w skoroszycie i włączyć zatwierdzanie hierarchiczne w przepływie pracy.
    Mapowanie konta organizacji W tabeli są wyświetlane konta i organizacje.

    Umożliwia wprowadzanie danych na poziomach organizacji i mapowania konta organizacji. W skoroszycie można wybrać organizacje. Wyświetlane konta zależą od wybranej organizacji. Zatwierdzenie hierarchiczne można włączyć w przepływie pracy.
  9. Aktywuj konta lub konta i organizacje, dla których wymagane są dane planowania. Można zamienić kolumny Konta i Organizacje.
  10. Kliknij przycisk OK.