Infor Enterprise Performance Management — Budgeting & Planning (chmura) — Podręcznik użytkownika

Strona główna

Wstecz

Dalej

  • Pomoc
  • Kopiuj adres URL
  • PDF
  • Drukuj tę stronę

Pomoc

Kopiuj adres URL

Adres URL tematu skopiowano do schowka

PDF

Drukuj

Przegląd aplikacji Budgeting & Planning
Uruchamianie aplikacji Infor EPM
Role aplikacji
Standardowe role
Nawigacja
Strona główna
Strona Zadania
Ikony ogólne
Ikony dashboardu
Ikony stron i raportów
Ikony statusu
Wybieranie kontekstu globalnego
Zadania i wprowadzanie danych
Ograniczenia
Konfiguracja aplikacji
Modyfikowanie ciągów interfejsu użytkownika
Tłumaczenie etykiet
Dostosowywanie i rozszerzanie aplikacji
Aplikacje niestandardowe
Dostosowywanie chronionych aplikacji Infor
Dostosowywanie aplikacji Infor z ograniczeniami
Niestandardowe ograniczenia zawartości
Transfer danych
Kopiowanie rzeczywistych danych między cyklami konfiguracji
Kopiowanie danych rzeczywistych do danych budżetu między cyklami konfiguracji
Kopiowanie komentarzy, załączników i szczegółów wiersza
Konfiguracja biznesowa
Definicja znaku globalnego
Definiowanie znaku stron wprowadzania danych i raportów
Weryfikacja znaku danych źródłowych
Określanie sposobu wyświetlania odchyleń finansowych w raportach
Konfiguracja metod rozpraszania
Definicja cyklu konfiguracji
Definiowanie cykli konfiguracji
Nazwa cyklu konfiguracji
Kopiowanie konfiguracji jednostki
Uruchamianie i kończenie cykli konfiguracji
Kończenie definicji wersji dla cyklu konfiguracji
Wersje nowe, skopiowane i referencyjne
Tworzenie wersji budżetu
Kopiowanie wersji budżetu
Tworzenie odwołania do budżetu
Tworzenie wersji prognozy finansowej
Kopiowanie prognozy finansowej
Tworzenie wersji referencyjnej do prognozy finansowej
Tworzenie wersji prognozy kroczącej
Kopiowanie prognozy kroczącej
Tworzenie wersji referencyjnej do prognozy kroczącej
Usuwanie wersji i cykli konfiguracji
Kopiowanie cykli konfiguracji
Konfiguracja segmentu
Aktywowanie elementów segmentu
Eksportowanie konfiguracji segmentów
Importowanie konfiguracji segmentów
Kopiowanie konfiguracji segmentów
Wymiana walut
Metody przeliczania walut
Metoda przeliczania – średnia okresowa (PA)
Metoda przeliczania zamknięcia (F)
Metoda przeliczania historycznego (H)
Metoda Bez przeliczenia (N)
Zestawy metod
Przypisywanie metod przeliczania
Konfigurowanie waluty
Konfiguracja przeliczania wersji
Określanie kursów wymiany walut
Określanie średniej okresowej i kursów zamknięcia
Określanie kursów historycznych
Określanie średniej okresowej i prognozowanego kursu zamknięcia
Określanie historycznych kursów prognozowanych
Integracja znaku globalnego w konwersji waluty
Konfiguracja atrybutów dynamicznych
Szczegół – Atrybuty dynamiczne
Atrybuty dynamiczne organizacji
Podstawowe, drugorzędne i trzeciorzędne atrybuty dynamiczne
Atrybuty dynamiczne konta
Analiza 01 -12 – Atrybuty dynamiczne
Definiowanie atrybutów dynamicznych walut, procentów, dat, liczb, wartości logicznych, ciągów, obszarów tekstowych
Definiowanie atrybutów dynamicznych listy
Definiowanie atrybutów dynamicznych listy wymiarów
Definiowanie niestandardowych atrybutów dynamicznych
Konfigurowanie szczegółów wymiarów
Kreator skoroszytów
Praca z Kreatorem skoroszytów dla Finansów
Tworzenie skoroszytu Finanse – Budżet
Edytowanie widżetu konfiguracji skoroszytu Finanse – Budżet
Konfigurowanie kart skoroszytu Finanse – Budżet
Konfigurowanie wymiarów analizy skoroszytu Finanse – Budżet
Konfigurowanie funkcji raportu skoroszytu Finanse – Budżet
Tworzenie skoroszytu Finanse – Prognoza
Edytowanie widżetu konfiguracji skoroszytu Finanse – Prognoza
Konfigurowanie kart skoroszytu Finanse – Prognoza
Konfigurowanie wymiarów analizy skoroszytu Finanse – Prognoza
Konfigurowanie funkcji raportu skoroszytu Finanse – Prognoza
Używanie Kreatora skoroszytów dla Pakietów decyzyjnych
Tworzenie skoroszytu pakietu decyzyjnego
Edytowanie widżetu konfiguracji skoroszytu Pakietu decyzyjnego
Konfigurowanie kart skoroszytu Pakietu decyzyjnego
Konfigurowanie Wymiarów standardowych skoroszytu Pakietu decyzyjnego
Konfigurowanie wymiarów analizy skoroszytu Pakietu decyzyjnego
Konfigurowanie funkcji raportu skoroszytu Pakietu decyzyjnego
Tworzenie skoroszytu Pakiet decyzyjny Top-Down
Konfigurowanie skoroszytu Pakiet decyzyjny Top-Down
Używanie Kreatora skoroszytów do raportowania ad hoc
Konfigurowanie karty Ad hoc
Sterowanie dostępem do elementów wymiaru
Ogólne zarządzenie Kreatorem skoroszytów
Edytowanie skoroszytu
Kopiowanie skoroszytu
Kończenie skoroszytu
Usuwanie skoroszytu
Publikowanie skoroszytu w przepływie pracy
Skok do przepływu pracy
Skok do kroku planowania finansów
Tworzenie niestandardowego raportu karty skoroszytu
Dodawanie raportu niestandardowego do skoroszytu
Konfiguracja karty Wprowadzanie danych
Konfiguracja przepływu pracy
Proces przepływu pracy
Konfigurowanie przepływu pracy
Uzyskiwanie dostępu do przepływów pracy
Resetowanie przepływu pracy
Konfigurowanie przepływu pracy planowania
Konfigurowanie opcji przejęcia
Konfigurowanie przeglądu hierarchicznego
Konfigurowanie przeglądu hierarchicznego przy użyciu wielu funkcji konfiguracji
Konfigurowanie hierarchicznego przypisania zadań
Eksportowanie konfiguracji hierarchicznych
Konfiguracja hierarchiczna za pomocą pliku CSV
Modyfikowanie konfiguracji hierarchicznej za pomocą pliku CSV
Importowanie konfiguracji hierarchicznej
Konfigurowanie przepływu pracy opartego na obiektach
Konfigurowanie pakietów decyzyjnych Top-Down
Określanie warunków kroków
Określanie bloków logicznych
Modyfikacja konfiguracji przepływu pracy
Raport Przegląd przepływu pracy
Wyświetlanie omówienia przepływu pracy
Definicja konta zależnego
Określanie kont zależnych
Aktywacja konta dla planu podrzędnego
Aktywowanie kont dla planów podrzędnych
Kopiowanie przypisań konta planu podrzędnego
Skoroszyty
Skoroszyt Finanse
Pakiety decyzyjne
Pakiety decyzyjne Top-Down
Obszar nagłówka
Obszar konfiguracji
Obszar kart
Karta Przegląd
Karta Wprowadzanie danych
Karta Szczegóły wiersza
Karta Niestandardowe szczegóły
Karty Harmonogram, Międzyfirmowe i Segmenty
Filtr zaawansowany
Karta Analiza konta
Karta Ad hoc
Karta Kategoria aktywów
Karta Globalne niestandardowe szczegóły – Widok administratora
Karta Globalne szczegóły niestandardowe
Karta Self-Service
Dodawanie karty Self-Service do skoroszytu
Konfigurowanie widżetu Self-Service
Wyświetlanie wielu lat na karcie Wprowadzanie danych
Zapisywanie w harmonogramach
Zapisywanie do kont międzyfirmowych
Zapisywanie w segmentach
Komentowanie wartości komórek
Komentowanie przepływu pracy
Komentowanie konta
Wyświetlanie kont z komentarzami
Wprowadzanie danych
Kopiowanie wartości
Opcje zapisu zwrotnego
Rozpraszanie wartości
Tworzenie metody rozpraszania zdefiniowanej przez użytkownika
Rozpraszanie wartości z kont skonsolidowanych
Moduł obliczania
Przesyłanie zadań
Tworzenie i przesyłanie pakietów decyzyjnych
Wybór jednostek
Zatwierdzanie lub odrzucanie zadań
Sklasyfikowane pakiety decyzyjne
Przenoszenie danych między pakietami decyzyjnymi
Aplikacje
Kroki planowania finansów
Tworzenie kroków planowania finansowego
Włączanie planowania organizacyjnego
Eksportowanie konfiguracji kroków planowania finansowego
Konfiguracja kroku planowania finansowego za pomocą pliku CSV
Modyfikowanie organizacji i kont za pomocą pliku CSV
Importowanie konfiguracji kroków planowania finansów
Dezaktywowanie organizacji w etapach planowania
Zmiana jednostek i wersji przypisanych do kroku planowania
Przesyłanie kroku planowania do przepływu pracy
Bilans
Wprowadzanie danych bilansu otwarcia
Generowanie bilansów otwarcia cyklu konfiguracji
Ręczne określanie bilansu otwarcia
Transfer danych wersji budżetu
Raporty Bilans
Zyski i straty
Transfer danych zysków i strat
Łączenie zysków i strat z bilansem
Podsumowanie transferu danych – Zyski i straty
Raporty zysków i strat
Prognozowanie
Tworzenie wersji prognozy finansowej
Tworzenie wersji prognozy kroczącej
Tworzenie wersji referencyjnej do prognozy finansowej
Tworzenie wersji referencyjnej do prognozy kroczącej
Tworzenie prognozy finansowej
Ponowne ładowanie prognozy finansowej
Kopiowanie prognozy finansowej
Tworzenie prognozy kroczącej
Ponowne ładowanie prognozy kroczącej
Kopiowanie prognozy kroczącej
Wprowadzanie danych prognozy
Przepływy pieniężne
Przypisywanie kont przepływów pieniężnych
Przenoszenie danych przepływów pieniężnych
Wprowadzanie danych budżetowych przepływów pieniężnych
Wprowadzanie danych prognozy przepływów pieniężnych
Kopiowanie konfiguracji przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne – Raporty
Capital Planning
Konfigurowanie Capital Planning
Modyfikowanie kategorii aktywów
Określanie domyślnego obliczania amortyzacji
Amortyzacja degresywna podwójna
Linia prosta
Suma cyfr lat
Raportowanie
Raporty analizy czasowej
Raporty analizy jednostek
  • Łącza
  • docs.infor.com
  • Wyślij opinię o tym temacie
  • Obsługa i wsparcie produktów
  • Otwórz łącze na nowej karcie
  • Otwórz łącze w nowym oknie
  • Kopiuj łącze do schowka