Konfigurowanie przepływu pracy planowania

Konfigurowanie przepływu pracy planowania obejmuje wybieranie użytkowników odpowiedzialnych za ukończenie i zatwierdzenie kroku planowania oraz określenie terminu realizacji tego kroku. Termin realizacji zostanie wyświetlony na stronie Zadania.

Po włączeniu planowania organizacyjnego i wybraniu opcji Zatwierdzanie hierarchiczne dla kroku planowania elementy podrzędne w wymiarze organizacji nie mogą mieć więcej niż jednego elementu nadrzędnego. Dzięki temu proces zatwierdzenia działa poprawnie.

Kliknij ikonę Strona główna.
Wybierz Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji > Konfiguracja przepływu pracy.
W okienku Kontekst kliknij wersję, do której odnosi się ten krok.
Wersja i cykl konfiguracji zostaną wyróżnione. Sekcja Zadania przepływu pracy – Przegląd zawiera listę aplikacji, dla których dostępne są kroki planowania pogrupowane według jednostek. Zostanie wyświetlona liczba kroków każdego typu przepływu pracy wraz z ikonami wskazującymi status kroków.
W kolumnie Konfiguruj kliknij ikonę strzałki aplikacji, do której należy ten krok planowania.
Na liście kroków przepływu pracy wybierz krok do skonfigurowania, kliknij przycisk Edytuj krok i podaj następujące informacje:

Zatwierdzenie hierarchiczne

To pole wyboru jest włączone, jeśli w kroku planowania włączono planowanie organizacyjne.

Zaznacz to pole wyboru, jeśli różni użytkownicy są odpowiedzialni za dostarczanie i zatwierdzanie danych planowania dla różnych organizacji. Można określić inny termin realizacji dla każdej organizacji.

Data ukończenia

Wybierz termin realizacji kroku.

Typ zadania

Określ, czy użytkownik lub grupa odpowiada za krok planowania.
Uwaga
Grupa to wstępnie zdefiniowana rola danych OLAP.

Planista

Wybierz użytkownika lub grupę odpowiedzialnych za ukończenie kroku. Opcjonalnie jeśli dla danego kroku są włączone organizacje, wybierz opcję Zatwierdzenie hierarchiczne.

Wymagane zatwierdzenie

Opcjonalnie wybierz Wymagane zatwierdzenie.

Typ zadania

Jeśli wybrano opcję Wymagane zatwierdzenie, należy określić, czy za zatwierdzenie kroku odpowiada użytkownik, czy grupa.
Uwaga
Grupa to wstępnie zdefiniowana rola danych OLAP.

Osoba zatwierdzająca

Jeśli krok wymaga zatwierdzenia, wybierz użytkownika lub grupę odpowiedzialną za zatwierdzenie kroku.

Włącz modyfikację

Ta opcja zezwala wybranej osobie zatwierdzającej na modyfikowanie otrzymanych danych przed zatwierdzeniem lub odrzuceniem ich.

Skoroszyt

Wybierz skoroszyt używany do wprowadzania danych.

Zależy od

W razie potrzeby wybierz inny krok, od którego zależy ukończenie kroku.

Obowiązkowe komentarze

Można również określić, że planiści muszą dodać komentarz do każdego tworzonego wpisu danych. Po włączeniu tej opcji nie będzie można przesłać skoroszytu bez komentarzy.
Jeśli zatwierdzenie hierarchiczne jest włączone, skonfiguruj zatwierdzenie.
W przypadku większości kroków w przepływie pracy opartym na obiektach wymagane jest zatwierdzenie hierarchiczne, w którym wybrana jest opcja Zatwierdzenie hierarchiczne. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy opcja Zatwierdzenie hierarchiczne jest wybrana dla pierwszego kroku w pakiecie decyzyjnym Top-Down. W takim przypadku hierarchiczne przypisanie zadań jest wymagane dla tego kroku.
Aby opublikować zadanie przepływu pracy, wybierz krok z listy kroków przepływu pracy i kliknij przycisk Publikuj.
Gdy zadanie zostanie opublikowane po raz pierwszy, w kolumnie Opublikowane przy odpowiednim kroku przepływu pracy pojawi się niebieski znacznik wyboru. Po zakończeniu akcji publikowania przepływ pracy zostaje natychmiast uruchomiony. Po opublikowaniu zadania wszystkie kolejne modyfikacje tego kroku są automatycznie ponownie publikowane.