Importowanie konfiguracji kroków planowania finansów

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Aplikacje > Aplikacje finansowe.
  3. Otwórz jedną z następujących aplikacji:
    • Bilans
    • Zyski i straty
    • Prognoza
  4. Wybierz Konfiguracja > Krok planowania finansów – Przegląd.
  5. Kliknij cykl konfiguracji i wybierz Pokaż szczegóły.
    Istniejące kroki dla cyklu konfiguracji są widoczne po prawej stronie.
    Uwaga

    Upewnij się, że kliknięty został cykl konfiguracji, a nie wersja. Dla wersji dostępna jest inna opcja Pokaż szczegóły.

  6. Rozwiń, a następnie kliknij krok planowania i wybierz Edytuj krok planowania finansów i kliknij przycisk Dalej.
  7. Na karcie Przypisanie jednostki wybierz jednostkę, do której odnosi się krok planowania i kliknij przycisk OK.
  8. Na karcie Przypisanie planu podrzędnego wybierz wersję.
  9. Zaznacz pole wyboru Planowanie organizacyjne.
    Aby wybrać tę opcję, organizacje muszą być włączone w cyklu konfiguracji.
  10. Kliknij przycisk Importuj.
    1. Wybierz plik CSV.
    2. Kliknij przycisk IMPORTUJ.