Wprowadzanie danych sprzedaży

Domyślnie strona wprowadzania danych Planowanie sprzedaży zawiera dwa kroki:

Sprzedaż i koszty
Planowanie przepływu pieniężnego

Jeżeli plan kosztów został oznaczony jako plan produkcji, włączony jest krok Planowanie produkcji, w którym można określić dane dotyczące wielkości produkcji.

Wprowadzanie danych dla planowania sprzedaży należy skonfigurować w przepływie pracy. Zadania przypisane do użytkowników są wyświetlane na liście zadań.

Kliknij ikonę Strona główna.
Kliknij przycisk Zadania.
Wybierz cykl konfiguracji.
Wybierz wersję. Można wybrać wiele wersji.
Wybierz jednostkę. Można wybrać wiele jednostek.
Kliknij zadanie, aby je otworzyć.
Kliknij łącze, aby wyświetlić segmenty, które zostały skonfigurowane dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych.
Wybierz segment.
Wyświetlane są łącza do kroków Sprzedaż i Koszty i Planowanie środków pieniężnych. Krok Planowanie produkcji jest wyświetlany tylko wtedy, gdy plan kosztów został oznaczony jako plan produkcyjny.
Wybierz krok Sprzedaż i koszty.
Zostanie wyświetlona strona wprowadzania danych dla kroku.
Uwaga
Na stronie Planowanie sprzedaży używany jest tylko szablon analityczny.
Określ wartości dla kroku.
Kliknij przycisk Wstecz dostępny na pasku narzędzi, aby powrócić do okna dialogowego Rozpoczęcie sprzedaży.
Zakończ krok Planowanie środków pieniężnych i Planowanie produkcji, jeśli jest włączony.
Kliknij przycisk Publikuj dane w oknie dialogowym Rozpoczęcie sprzedaży, aby opublikować plan.
Po przeniesieniu danych do konta zysków i strat przez administratora planowania można je przejrzeć w raportach Analiza bilansu i Analiza zysków i strat. Dane można zaktualizować w sekcji planowania finansowego.