Alokacja

Alokacja umożliwia przydzielanie wartości z kont źródłowych do kont docelowych. Przykładowo: za pomocą alokacji można dodawać kwoty budżetowe do wielu jednostek i organizacji jednocześnie albo przenosić kwoty budżetu między organizacjami w ramach jednej operacji.

Poziom alokacji składa się z co najmniej jednego kroku alokacji. Każdy krok alokacji składa się z co najmniej jednego parametru. Parametr to określona dla konta konfiguracja transformacji danych. Kroki na poziomie alokacji nie są ogólnie powiązane; krok to w pełni skonfigurowana definicja alokacji. Alokacje wieloetapowe są obsługiwane poprzez zdefiniowanie kroków alokacji na różnych poziomach alokacji.

Alokacja obejmuje trzy główne składniki:

  • Źródło
  • Wskaźnik (opcjonalnie)
  • Cel
Źródło
Źródłem alokacji jest kwota do przydzielenia i jej lokalizacja w bazie danych.
Wartość źródłową można określić następująco:
  • Jako wartość procentową lub stałą kwotę obszaru danych
  • Jako stałą kwotę
  • Jako współczynnik pomnożony przez wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźniki są opcjonalne. Wskaźnik określa sposób dystrybucji przydzielonej kwoty. Jeżeli wskaźnik nie jest używany, kwoty można przydzielić tylko w określonych proporcjach. Za pomocą wskaźników wartości można przydzielić np. zgodnie z liczbą pracowników, wykorzystaniem licencji, powierzchnią, przychodem itd.
Można wybrać istniejące wskaźniki lub skonfigurować własne. Wskaźniki można określić według roku finansowego i wersji.
Definiowanie wskaźnika można wykonać w następujący sposób:
  • Wybierając istniejące dane, np. grupę kont lub miar
  • Ręczny
  • Na bieżąco – określając wartości procentowe
Cel
Cel alokacji określa miejsce alokacji kwoty.
Jeśli wskaźnik nie jest używany, cel określa również sposób dystrybucji przydzielonej kwoty. Kwotę można dystrybuować proporcjonalnie, według źródła lub według celu.

Zdefiniowane alokacje można uruchamiać według cyklu konfiguracji, wersji, jednostki, roku i poziomu alokacji lub kroku.

Alokacja jest procesem składającym się z trzech lub czterech kroków, zależnie od tego, czy używany jest wskaźnik. Poniżej przedstawiono te kroki:

  • Opcjonalnie, aktywuj wskaźnik
    • Zidentyfikuj istniejące dane lub utwórz wskaźniki ręczne
  • Skonfiguruj alokację
    • Zdefiniuj kroki alokacji
    • Określ parametry, aby zdefiniować źródło alokacji, wskaźnik i cel
  • Uruchom alokację
  • Wyświetl wyniki alokacji w raportach alokacji