Określanie relacji wew. i zew. sprzedaży

Użytkownik może określić, z którymi jednostkami wewnętrznymi handluje każda jednostka w cyklu konfiguracji. Można także określić, które jednostki w cyklu konfiguracji handlują z klientami zewnętrznymi. Jeżeli relacje międzyfirmowe nie są włączone dla cyklu konfiguracji, można określić tylko, czy jednostki w cyklu konfiguracji handlują z klientami zewnętrznymi. Dla każdej wewnętrznej i zewnętrznej relacji handlowej można określić, które organizacje i segmenty są stosowane.

Jeżeli relacje międzyfirmowe są włączone dla cyklu konfiguracji, wszystkie jednostki w cyklu konfiguracji są wyświetlane w macierzy. Nazwa każdej jednostki stanowi zarówno nagłówek kolumny, jak i nagłówek wiersza. Jeżeli relacje międzyfirmowe nie są włączone, jednostki w cyklu konfiguracji są wyświetlane na liście.

Kliknij ikonę Strona główna.
Wybierz Aplikacje > Plan podrzędny > Sprzedaż > Konfiguracja – Sprzedaż > Przypisz do relacji biznesowych.
Kliknij przycisk Załaduj domyślną konfigurację.
Jeśli dwie jednostki partnerskie handlują między sobą, zaznacz pole wyboru w macierzy na przecięciu tych dwóch jednostek.
Jeśli jednostka handluje z klientem zewnętrznym, wybierz opcję Zewnętrzny.
W przypadku każdej relacji handlowej kliknij ikonę Konfiguruj dostępną obok pola wyboru.
Wyświetlone zostaną segmenty zawierające jednostki wspólne.
Dla każdego segmentu kliknij Nie ustawiono i określ grupy kosztów mające zastosowanie do relacji handlowej między tymi dwoma jednostkami.
Dla każdego segmentu kliknij Nie ustawiono i określ grupy sprzedaży mające zastosowanie do relacji handlowej między tymi dwoma jednostkami.
Opcjonalnie kliknij Ustaw jako domyślne, aby zastosować tę samą relację biznesową do wszystkich wybranych kombinacji.
Jeżeli organizacje są włączone w cyklu konfiguracji, kliknij przycisk Konfiguruj dostępny w segmencie i określ organizacje używane w każdym segmencie.
Jeżeli jest wyświetlana kombinacja segmentu, grupy kosztów i grupy sprzedaży, zostanie wyświetlony znacznik wyboru.
Aby ułatwić wyszukiwanie wymaganych organizacji, można wyszukiwać według nazw i używać opcji dostępnych poniżej przycisku Ustawienia.