Infor Enterprise Performance Management Guida utente di Budgeting & Planning (On-premise)

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Panoramica di Budgeting & Planning

Avvio di Infor EPM

Ruoli applicazione

Pagina Attività

Icone del pannello di controllo

Icone di pagine e report

Selezione del contesto globale

Attività e inserimento dati

Limitazioni e restrizioni

Configurazione delle applicazioni

Modifica delle stringhe dell'interfaccia utente

Traduzione delle etichette

Personalizzazione ed estensione di applicazioni

Applicazioni personalizzate

Personalizzazione di applicazioni Infor protette

Personalizzazione di applicazioni Infor con restrizioni

Limitazioni per il contenuto personalizzato

Trasferimento dati

Copia di dati effettivi da un set di configurazione a un altro

Copia di dati effettivi in dati di budget tra set di configurazione

Copia di commenti, allegati e dettagli di riga

Configurazione aziendale

Definizione segno globale

Definizione del segno per le pagine di inserimento dati e i report

Verifica del segno per i dati di origine

Definizione della modalità di visualizzazione delle varianze finanziarie nei report

Configurazione dei metodi di scaglionamento

Definizione set di configurazione

Definizione dei set di configurazione

Set di configurazione

Copia di configurazioni di entità

Avvio e termine di set di configurazione

Completamento della definizione relativa alla versione di un set di configurazione

Nuovi budget e previsioni, copie e versioni di riferimento

Creazione di una versione di budget

Copia di una versione di budget

Creazione di un riferimento di budget

Creazione di una versione di previsione fiscale

Copia di una previsione fiscale

Creazione di una versione di riferimento di una previsione fiscale

Creazione di una versione di previsione progressiva

Copia di una previsione progressiva

Creazione di una versione di riferimento di una previsione progressiva

Eliminazione di versioni e set di configurazione

Copia di set di configurazione

Configurazione del segmento

Attivazione degli elementi di segmenti

Esportazione della configurazione del segmento

Importazione della configurazione del segmento

Copia della configurazione del segmento

Tasso di cambio

Metodi di conversione valuta

Metodo di conversione basato su tasso medio periodico (PA)

Metodo di conversione basato su tasso di chiusura (F)

Metodo di conversione basato su tasso storico (H)

Nessun metodo di conversione (N)

Insiemi di metodi

Assegnazione di metodi di conversione

Configurazione della valuta

Configurazione della conversione della versione

Definizione dei tassi di cambio valutari

Impostazione del tasso medio periodico e del tasso di chiusura

Definizione dei tassi di cambio storici

Impostazione del tasso medio periodico e del tasso di chiusura previsionale

Definizione dei tassi previsionali/storici

Integrazione del segno globale nella conversione valuta

Configurazione di attributi dinamici

Attributi dinamici dei dettagli

Attributi dinamici dell'organizzazione

Attributi dinamici primari, secondari e terziari

Attributi dinamici del conto

Attributi dinamici Analisi 01 - 12

Definizione di attributi dinamici di tipo Valuta, Percentuale, Data, Numero, Booleano, Stringa e Area di testo

Definizione degli attributi dinamici di un elenco

Definizione degli attributi dinamici di un elenco di elementi della dimensione

Definizione di attributi dinamici personalizzati

Configurazione dei dettagli delle dimensioni

Creazione guidata cartella di lavoro

Utilizzo della Creazione guidata cartella di lavoro per le attività finanziarie

Creazione di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie

Modifica del widget di configurazione di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie

Configurazione delle schede di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie

Configurazione delle dimensioni di analisi di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie

Configurazione delle funzioni report di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie

Creazione di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie

Modifica del widget di configurazione di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie

Configurazione delle schede di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie

Configurazione delle dimensioni di analisi di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie

Configurazione delle funzioni report di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie

Utilizzo della Creazione guidata cartella di lavoro per i pacchetti decisionali

Creazione di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale

Modifica del widget di configurazione di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale

Configurazione delle schede di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale

Configurazione delle dimensioni standard di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale

Configurazione delle dimensioni di analisi di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale

Configurazione delle funzioni report di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale

Creazione di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale Top Down

Configurazione di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale Top Down

Utilizzo della Creazione guidata cartella di lavoro per la reportistica ad hoc

Configurazione della scheda Ad hoc

Controllo dell'accesso agli elementi delle dimensioni

Amministrazione generale della Creazione guidata cartella di lavoro

Modifica di una cartella di lavoro

Copia di una cartella di lavoro

Completamento di una cartella di lavoro

Eliminazione di una cartella di lavoro

Pubblicazione di una cartella di lavoro in un flusso di lavoro

Salto a un flusso di lavoro

Passaggio alla pianificazione finanziaria

Crea un report personalizzato della cartella di lavoro Tab

Aggiunta di un report personalizzato a una cartella di lavoro

Configurazione della scheda Inserimento dati

Configurazione flusso di lavoro

Processo del flusso di lavoro

Configurazione di un flusso di lavoro

Accesso ai flussi di lavoro

Reimpostazione di un flusso di lavoro

Configurazione di un flusso di lavoro di pianificazione

Configurazione di un'opzione di acquisizione

Configurazione di una verifica gerarchica

Configurazione di una verifica gerarchica utilizzando la funzionalità di configurazione multipla

Configurazione di un'assegnazione di attività gerarchica

Esportazione di configurazioni gerarchiche

Configurazione gerarchica tramite un file CSV

Modifica di una configurazione gerarchica tramite un file CSV

Importazione di una configurazione gerarchica

Configurazione di un flusso di lavoro basato su oggetto

Configurazione dei pacchetti decisionali Top Down

Definizione di condizioni per i passaggi

Definizione di blocchi logici

Modifica della configurazione del flusso di lavoro

Report Panoramica flusso di lavoro

Visualizzazione della panoramica del flusso di lavoro

Definizione di conti dipendenti

Definizione di conti dipendenti

Attivazione conti per piano secondario

Attivazione di conti per piani secondari

Copia di assegnazioni di conti a piani secondari

Cartelle di lavoro

Cartelle di lavoro attività finanziarie

Pacchetti decisionali

Pacchetti decisionali Top Down

Area dell'intestazione

Area di configurazione

Area delle schede

Scheda Panoramica

Scheda Inserimento dati

Scheda Dettagli riga

Scheda Dettagli personalizzati

Schede Prospetto, Entità interaziendale e Segmenti

Filtro avanzato

Scheda Analisi conti

Scheda Categoria di attività

Scheda Dettagli personalizzati globali - Vista Amministratore

Scheda Dettagli personalizzati globali

Scheda Self-Service

Aggiunta della scheda Self-Service a una cartella di lavoro

Configurazione del widget Self-Service

Visualizzazione di più anni nella scheda Inserimento dati

Scrittura nei prospetti

Scrittura nei conti interaziendali

Scrittura nei segmenti

Aggiunta di commenti ai valori delle celle

Aggiunta di commenti al flusso di lavoro

Aggiunta di commento a un conto

Visualizzazione di conti con commenti

Inserimento di dati

Copia di valori

Opzioni di writeback

Scaglionamento di valori

Creazione di un metodo di scaglionamento definito dall'utente

Splashing di valori da conti consolidati

Modulo di calcolo

Invio di attività

Creazione e invio di pacchetti decisionali

Selezione di entità

Approvazione o rifiuto di attività

Pacchetti decisionali classificati

Trasferimento di dati tra pacchetti decisionali

Passaggi di pianificazione finanziaria

Creazione dei passaggi di pianificazione finanziaria

Attivazione della pianificazione a livello di organizzazione

Esportazione della configurazione dei passaggi di pianificazione finanziaria

Configurazione di passaggi di pianificazione finanziaria tramite un file CSV

Modifica di organizzazioni e conti tramite un file CSV

Importazione della configurazione dei passaggi di pianificazione finanziaria

Disattivazione di organizzazioni nei passaggi di pianificazione

Modifica delle entità e delle versioni assegnate a un passaggio di pianificazione

Invio di un passaggio di pianificazione a Workflow

Stato patrimoniale

Inserimento dei dati per i saldi di apertura

Generazione dei saldi di apertura per il set di configurazione

Definizione manuale di saldi di apertura

Trasferimento dei dati di una versione di budget

Report sullo stato patrimoniale

Profitti e perdite

Trasferimento dei dati di profitti e perdite

Associazione del conto profitti e perdite con lo stato patrimoniale

Riepilogo del trasferimento dati di profitti e perdite

Report profitti e perdite

Creazione di una versione di previsione fiscale

Creazione di una versione di previsione progressiva

Creazione di una versione di riferimento di una previsione fiscale

Creazione di una versione di riferimento di una previsione progressiva

Creazione di una previsione fiscale

Ricaricamento di una previsione fiscale

Copia di una previsione fiscale

Creazione di una previsione progressiva

Ricaricamento di una previsione progressiva

Copia di una previsione progressiva

Inserimento dei dati di previsione

Flusso di cassa

Assegnazione di conti flusso di cassa

Trasferimento dei dati del flusso di cassa

Inserimento dei dati di budget del flusso di cassa

Inserimento dei dati di previsione del flusso di cassa

Copia di una configurazione del flusso di cassa

Report sul flusso di cassa

Capital Planning

Configurazione di Capital Planning

Modifica delle categorie di attività

Definizione del calcolo dell'ammortamento predefinito

Doppie quote proporzionali ai valori residui

Somma degli anni di prevista durata

Report Analisi temporale

Report Analisi entità

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