Creazione di un passaggio di allocazione su un livello di allocazione

Il processo di allocazione viene completato nei diversi livelli in base a regole chiamate passaggi.

  1. Fare clic sull'icona Home page.
  2. Selezionare Applicazioni > Applicazioni finanziarie > Allocazione > Configurazione > Configurazione.
  3. Fare clic sull'opzione Livello di allocazione 0001 e selezionare il livello di allocazione in cui creare il passaggio.
    Fare clic sull'icona con l'ingranaggio nella colonna Passaggio di allocazione per visualizzare tutti i passaggi o solo i passaggi all'interno del livello selezionato.
  4. Fare clic su Nuovo passaggio.
  5. Facoltativamente, specificare una descrizione nella colonna Descrizione.
  6. Nella colonna Ordine specificare l'ordine in cui verranno eseguiti i passaggi.
    È possibile fare clic sull'intestazione della colonna per disporre i passaggi in ordine crescente o decrescente.
  7. Facoltativamente, fare clic nella colonna relativa al livello di allocazione per modificare la selezione effettuata. Se si apportano modifiche, il Livello di allocazione viene aggiornato per mostrare il livello selezionato.
  8. Attivare le entità che sono interessate dall'allocazione. Le entità disponibili sono quelle selezionate al momento della definizione del set di configurazione.
    Opzione Descrizione
    Selezionare Attiva tutte le entità Attivare tutte le entità selezionate al momento della definizione del set di configurazione.
    Fare clic sull'icona Modifica nella colonna Entità Selezionare le entità da attivare.
  9. Nella colonna Definisci relazione entità/conto fare clic sull'icona Configurazione. Per ogni conto interessato dal passaggio, specificare se l'allocazione è la stessa per tutte le entità o se è necessario definirla separatamente per ciascuna di esse.
  10. Nella colonna Panoramica parametrizzazione fare clic sull'icona Configurazione.
    Completare il processo specificando parametri con o senza un driver.