Inserimento dei dati di vendita

Per impostazione predefinita, nella pagina di inserimento dati Pianificazione vendite sono previsti due passaggi:

Vendite e costi
Pianificazione cassa

Se il piano dei costi è stato contrassegnato come piano di produzione, risulta abilitato anche un passaggio Pianificazione produzione in cui è possibile specificare i dati relativi ai volumi di produzione.

L'inserimento dei dati relativi alla pianificazione delle vendite è configurato nel flusso di lavoro. Dopo l'assegnazione agli utenti, le attività vengono visualizzate nel relativo elenco.

Fare clic sull'icona Home page.
Fare clic su Attività.
Selezionare un set di configurazione.
Selezionare una versione. È possibile selezionare più versioni.
Selezionare un'entità. È possibile selezionare più entità.
Fare clic su un'attività per aprirla.
Fare clic su un collegamento per visualizzare i segmenti che sono stati configurati per i clienti esterni o interni.
Selezionare un segmento.
Verranno visualizzati i collegamenti ai passaggi Vendite e costi e Pianificazione cassa. Verrà inoltre visualizzato un passaggio Pianificazione produzione solo se il piano dei costi è stato contrassegnato come piano di produzione.
Selezionare il passaggio Vendite e costi.
Verrà visualizzata la pagina di inserimento dati relativa al passaggio.
Nota
nella pagina Pianificazione vendite viene utilizzato soltanto il modello analitico.
Specificare i valori relativi al passaggio.
Fare clic sul pulsante Indietro sulla barra degli strumenti per tornare alla finestra di dialogo Inizio vendite.
Completare il passaggio Pianificazione cassa e, se abilitato, il passaggio Pianificazione produzione.
Fare clic su Pubblica dati nella finestra di dialogo Inizio vendite per pubblicare il piano.
Dopo il trasferimento al conto Profitti e perdite effettuato da un amministratore della pianificazione, è possibile rivedere i dati nei report Analisi stato patrimoniale e Analisi profitti e perdite. È possibile aggiornare i dati in base alle proprie esigenze nella pianificazione finanziaria.