Attività e inserimento dati

Nella Home page è possibile visualizzare informazioni sulle attività assegnate all'utente o ai gruppi di cui è membro.

A seconda del ruolo dell'utente, un'attività di pianificazione può consistere nel completamento di un passaggio di pianificazione mediante l'inserimento di dati finanziari in una cartella di lavoro oppure nella revisione e nell'approvazione o nel rifiuto di un passaggio inviato oppure ancora nel completamento di un'attività manuale. Ciascun passaggio del flusso di lavoro è definito per un'entità specifica all'interno del set di configurazione.

Le attività di pianificazione vengono eseguite nelle cartelle di lavoro, che sono raccolte di pagine di inserimento dati.

Le cartelle di lavoro vengono progettate nella Creazione guidata cartella di lavoro e sono basate su modelli. Di conseguenza, tutte le pagine di inserimento dati hanno un formato simile, ma con alcune differenze a seconda dei requisiti di ciascuna attività di pianificazione.

  1. Fare clic sull'icona Home page.
  2. Fare clic su Attività.
    Per impostazione predefinita, vengono visualizzate tutte le attività assegnate all'utente corrente.
  3. Facoltativamente, filtrare le attività per set di configurazione, versione ed entità. È anche possibile filtrare le attività in base allo stato, alla data di scadenza, all'utente a cui sono assegnate e al modulo.
  4. Fare clic su un'attività per aprirla.