Infor Enterprise Performance Management Guida utente di Budgeting & Planning (On-premise)

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Panoramica di Budgeting & Planning
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Icone generali
Icone del pannello di controllo
Icone di pagine e report
Icone di stato
Selezione del contesto globale
Attività e inserimento dati
Limitazioni e restrizioni
Configurazione delle applicazioni
Attivazione delle applicazioni
Attivazione delle dimensioni
Modifica delle stringhe dell'interfaccia utente
Traduzione delle etichette
Personalizzazione ed estensione di applicazioni
Applicazioni personalizzate
Personalizzazione di applicazioni Infor protette
Personalizzazione di applicazioni Infor con restrizioni
Copia di dati del cubo nel database di integrazione
Integrazione di Base Data Store
Importazione della struttura
Importazione di dati
Caricamento di dati aggiuntivi
Trasferimento dati
Copia di dati effettivi da un set di configurazione a un altro
Copia di dati effettivi in dati di budget tra set di configurazione
Copia di commenti, allegati e dettagli di riga
Associazione del conto profitti e perdite con lo stato patrimoniale
Configurazione aziendale
Definizione segno globale
Definizione del segno per le pagine di inserimento dati e i report
Verifica del segno per i dati di origine
Definizione della modalità di visualizzazione delle varianze finanziarie nei report
Configurazione dei metodi di scaglionamento
Definizione set di configurazione
Definizione dei set di configurazione
Set di configurazione
Copia di configurazioni di entità
Avvio e termine di set di configurazione
Completamento della definizione relativa alla versione di un set di configurazione
Nuovi budget e previsioni, copie e versioni di riferimento
Creazione di una versione di budget
Copia di una versione di budget
Creazione di un riferimento di budget
Creazione di una versione di previsione fiscale
Copia di una previsione fiscale
Creazione di una versione di riferimento di una previsione fiscale
Creazione di una versione di previsione progressiva
Copia di una previsione progressiva
Creazione di una versione di riferimento di una previsione progressiva
Eliminazione di versioni e set di configurazione
Copia di set di configurazione
Configurazione del segmento
Attivazione degli elementi di segmenti
Esportazione della configurazione del segmento
Importazione della configurazione del segmento
Copia della configurazione del segmento
Tasso di cambio
Integrazione del segno globale nella conversione valuta
Metodi di conversione valuta
Metodo di conversione basato su tasso medio periodico (PA)
Metodo di conversione basato su tasso di chiusura (F)
Metodo di conversione basato su tasso storico (H)
Nessun metodo di conversione (N)
Insiemi di metodi
Assegnazione di metodi di conversione
Configurazione della valuta
Configurazione della conversione della versione
Attivazione degli insiemi di tassi di cambio
Definizione dei tassi di cambio valutari
Impostazione del tasso medio periodico e del tasso di chiusura
Definizione dei tassi di cambio storici
Impostazione del tasso medio periodico e del tasso di chiusura previsionale
Definizione dei tassi previsionali/storici
Configurazione di attributi dinamici
Attributi dinamici dei dettagli
Attributi dinamici dell'organizzazione
Attributi dinamici primari, secondari e terziari
Attributi dinamici del conto
Attributi dinamici Analisi 01 - 12
Attributi dinamici del dipendente
Attributi dinamici della mansione
Attributi dinamici della posizione
Definizione di attributi dinamici di tipo Valuta, Percentuale, Data, Numero, Booleano, Stringa e Area di testo
Definizione degli attributi dinamici di un elenco
Definizione degli attributi dinamici di un elenco di elementi della dimensione
Definizione di attributi dinamici personalizzati
Configurazione dei dettagli delle dimensioni
Creazione guidata cartella di lavoro
Utilizzo della Creazione guidata cartella di lavoro per le attività finanziarie
Creazione di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie
Modifica del widget di configurazione di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie
Configurazione delle schede di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie
Configurazione delle dimensioni di analisi di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie
Configurazione delle funzioni report di una cartella di lavoro Budget attività finanziarie
Creazione di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie
Modifica del widget di configurazione di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie
Configurazione delle schede di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie
Configurazione delle dimensioni di analisi di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie
Configurazione delle funzioni report di una cartella di lavoro Previsione attività finanziarie
Utilizzo della Creazione guidata cartella di lavoro per i pacchetti decisionali
Creazione di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale
Modifica del widget di configurazione di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale
Configurazione delle schede di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale
Configurazione di una strategia da utilizzare in una cartella di lavoro Pacchetto decisionale
Configurazione delle dimensioni standard di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale
Configurazione delle dimensioni di analisi di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale
Configurazione delle funzioni report di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale
Creazione di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale Top Down
Configurazione di una cartella di lavoro Pacchetto decisionale Top Down
Utilizzo della Creazione guidata cartella di lavoro per la reportistica ad hoc
Configurazione della scheda Ad hoc
Controllo dell'accesso agli elementi delle dimensioni
Amministrazione generale della Creazione guidata cartella di lavoro
Modifica di una cartella di lavoro
Copia di una cartella di lavoro
Completamento di una cartella di lavoro
Eliminazione di una cartella di lavoro
Pubblicazione di una cartella di lavoro in un flusso di lavoro
Salto a un flusso di lavoro
Passaggio alla pianificazione finanziaria
Crea un report personalizzato della cartella di lavoro Tab
Aggiunta di un report personalizzato a una cartella di lavoro
Configurazione flusso di lavoro
Processo del flusso di lavoro
Configurazione di un flusso di lavoro
Accesso ai flussi di lavoro
Reimpostazione di un flusso di lavoro
Configurazione di un flusso di lavoro di pianificazione
Configurazione di un'opzione di acquisizione
Configurazione di una verifica gerarchica
Configurazione di una verifica gerarchica utilizzando la funzionalità di configurazione multipla
Configurazione di un'assegnazione di attività gerarchica
Esportazione di configurazioni gerarchiche
Configurazione gerarchica tramite un file CSV
Modifica di una configurazione gerarchica tramite un file CSV
Importazione di una configurazione gerarchica
Configurazione di un flusso di lavoro basato su oggetto
Configurazione dei pacchetti decisionali Top Down
Definizione di condizioni per i passaggi
Definizione di blocchi logici
Modifica della configurazione del flusso di lavoro
Report Panoramica flusso di lavoro
Visualizzazione della panoramica del flusso di lavoro
Definizione di conti dipendenti
Definizione di conti dipendenti
Mappatura conto/piano secondario
Attivazione di conti per piani secondari
Copia di assegnazioni di conti a piani secondari
Cartelle di lavoro
Cartelle di lavoro attività finanziarie
Pacchetti decisionali
Pacchetti decisionali Top Down
Area dell'intestazione
Area di configurazione
Area delle schede
Scheda Panoramica
Scheda Inserimento dati
Scheda Dettagli riga
Scheda Dettagli personalizzati
Schede Prospetto, Entità interaziendale e Segmenti
Filtro avanzato
Scheda Analisi conti
Scheda Ad hoc
Scheda Categoria di attività
Scheda Dettagli personalizzati globali - Vista Amministratore
Scheda Dettagli personalizzati globali
Scheda Posizione
Visualizzazione di più anni nella scheda Inserimento dati
Scrittura nei prospetti
Scrittura nei conti interaziendali
Scrittura nei segmenti
Aggiunta di commenti ai valori delle celle
Aggiunta di commenti al flusso di lavoro
Aggiunta di commento a un conto
Visualizzazione di conti con commenti
Inserimento di dati
Copia di valori
Opzioni di writeback
Scaglionamento di valori
Creazione di un metodo di scaglionamento definito dall'utente
Splashing di valori da conti consolidati
Modulo di calcolo
Invio di attività
Creazione e invio di pacchetti decisionali
Selezione di entità
Approvazione o rifiuto di attività
Pacchetti decisionali classificati
Trasferimento di dati tra pacchetti decisionali
Applicazioni
Passaggi di pianificazione finanziaria
Creazione dei passaggi di pianificazione finanziaria
Attivazione della pianificazione a livello di organizzazione
Esportazione della configurazione dei passaggi di pianificazione finanziaria
Configurazione di passaggi di pianificazione finanziaria tramite un file CSV
Modifica di organizzazioni e conti tramite un file CSV
Importazione della configurazione dei passaggi di pianificazione finanziaria
Disattivazione di organizzazioni nei passaggi di pianificazione
Modifica delle entità e delle versioni assegnate a un passaggio di pianificazione
Invio di un passaggio di pianificazione a Workflow
Stato patrimoniale
Inserimento dei dati per i saldi di apertura
Generazione dei saldi di apertura per il set di configurazione
Definizione manuale di saldi di apertura
Trasferimento dei dati di una versione di budget
Report sullo stato patrimoniale
Profitti e perdite
Trasferimento dei dati di profitti e perdite
Riepilogo del trasferimento dati di profitti e perdite
Report profitti e perdite
Flusso di cassa
Assegnazione di conti flusso di cassa
Trasferimento dei dati del flusso di cassa
Inserimento dei dati di budget del flusso di cassa
Inserimento dei dati di previsione del flusso di cassa
Copia di una configurazione del flusso di cassa
Report sul flusso di cassa
Previsioni
Creazione di una versione di previsione fiscale
Creazione di una versione di previsione progressiva
Creazione di una versione di riferimento di una previsione fiscale
Creazione di una versione di riferimento di una previsione progressiva
Creazione di una previsione fiscale
Ricaricamento di una previsione fiscale
Copia di una previsione fiscale
Creazione di una previsione progressiva
Ricaricamento di una previsione progressiva
Copia di una previsione progressiva
Inserimento dei dati di previsione
Allocazione
Livelli e passaggi di allocazione
Precedenza di allocazione
Dimensioni di analisi e aree dati
Dimensioni di riferimento
Driver
Attivazione e configurazione di driver
Copia delle attivazioni di driver
Copia di driver manuali
Creazione di un passaggio di allocazione su un livello di allocazione
Definizione di parametri senza un driver
Definizione di parametri con un driver
Tipi di allocazione di origine
Metodi di scarico
Tipi di allocazione di driver
Tipi di allocazione di destinazione
Copia di una configurazione di allocazione
Esecuzione di una singola allocazione
Loop di allocazione
Configurazione di un loop di allocazione
Loop di allocazione: esempi
Esecuzione di tutte le allocazioni per un determinato livello
Report di allocazione
Metodi di allocazione: esempi
Strategy Management
Configurazione di Strategy Management
Misure
Inserimento dati di Strategy Management
Capital Planning
Configurazione di Capital Planning
Modifica delle categorie di attività
Definizione del calcolo dell'ammortamento predefinito
Doppie quote proporzionali ai valori residui
Quote costanti
Somma degli anni di prevista durata
Definizione di dettagli personalizzati
Vendite
Definizione di gruppi di vendite e assegnazioni di conti
Definizione di gruppi di costi e assegnazioni di conti
Definizione di relazioni di vendita interne ed esterne
Inserimento dei dati di vendita
Reportistica
Report Analisi temporale
Report Analisi entità
Report Analisi audit trail
Report Scenario
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